Hướng dẫn cách thức nghiên cứu cổ phiếu (Phần 2)

Pipscollector.com - Nghiên cứu cổ phiếu là việc kết hợp nhiều nguồn thông tin, suy luận và chiến lược, trong bối cảnh thị trường không ngừng biến đổi. Các nhà giao dịch chứng khoán và nhà đầu tư cần biết, thông tin nào là hữu ích cho họ, cũng như cách thức hiệu quả và chính xác nhất để nghiên cứu chứng khoán.

Xem thêm: Hướng dẫn cách thức nghiên cứu cổ phiếu (Phần 1)

6.    Phân tích đối thủ cạnh tranh và ngành

Việc các công ty có đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mô hình kinh doanh giống hoặc tương tự là điều khá phổ biến. Do đó, các nhà đầu tư nên so sánh và phân tích cổ phiếu giữa các đối thủ cạnh tranh này để tìm ra sự khác biệt có thể giúp họ dành thêm các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Quy tắc tương tự cũng áp dụng cho toàn bộ ngành. Thông thường, có những lúc một công ty trong một ngành nào đó sẽ hoạt động tốt hơn so với mức trung bình ngành và các đối thủ cạnh tranh của nó hoặc ngược lại. Đi sâu vào phân tích những lý do phức tạp dẫn đến tình trạng này có thể mở rộng hiểu biết của nhà đầu tư về cách thức hoạt động của một cổ phiếu hoặc ngành trong những điều kiện nhất định.

Phân tích đối thủ cạnh tranh và ngành được coi là những so sánh rất cần được thực hiện khi nghiên cứu cổ phiếu.Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng nên thận trọng khi phân tích các thị trường khác.

Ví dụ, Royal Dutch Shell Plc có thể thực hiện phân tích đối thủ cạnh tranh trực tiếp với mình như BP Plc, nhưng một vấn đề khác cũng cần được xem xét là giá dầu cơ bản. Mặt hàng chủ chốt này có mối tương quan chặt chẽ với mô hình kinh doanh, do đó, việc nhìn ra bên ngoài phạm vi thị trường chứng khoán có thể giúp nhà đầu tư có thêm một số hiểu biết sâu sắc có giá trị.

7.    Theo dõi các chuyên gia trong ngành

Một cách tuyệt vời để nghiên cứu sâu hơn về cổ phiếu là theo dõi các chuyên gia trong ngành, chẳng hạn như các nhà phân tích vốn cổ phần được đánh giá cao. Các chuyên gia này thường công bố những nghiên cứu chuyên sâu về chứng khoán. Đây có thể là một cách hay để đưa ra so sánh giữa phân tích cá nhân và chuyên gia.

Bên cạnh đó, đây cũng là một cách tốt để các nhà đầu tư học hỏi thêm các kỹ thuật phân tích vốn cổ phần bằng cách nghiên cứu cách tiếp cận của nhà phân tích và cách nhìn của họ khi đưa ra quyết định đầu tư.

8.    Nền tảng và thiết bị đầu cuối cho nghiên cứu

Việc sử dụng các nền tảng và thiết bị đầu cuối trong nghiên cứu như Bloomberg có thể cung cấp cho các nhà đầu tư/nhà phân tích rất nhiều công cụ và kỹ thuật phân tích bổ sung. Những điều này có thể giúp các nhà đầu tư đạt được hiệu quả và tiếp cận được nhiều thị trường tài chính và cổ phiếu khác, từ đó đưa ra các so sánh.

Các công cụ định lượng cũng có sẵn trên các nền tảng như vậy dành cho các loại phân tích phức tạp hơn. Những nền tảng này có thể tốn kém, vì vậy trước khi đầu tư vào một nền tảng, nhà đầu tư nên đảm bảo xem xét yếu tố chi phí liên quan đến lợi ích dự kiến mà chúng có thể mang lại.

9.    Các loại lệnh chứng khoán

Sau khi nghiên cứu hoàn tất, nhà đầu tư sẽ cần đặt lệnh muacổ phiếu. Việc nắm rõ cách hoạt động của các loại lệnh trên thị trường chứng khoán có thể giúp các nhà đầu tư tập trung tốt hơn vào việc thực hiện chiến lược của mình.

Thanh khoản có thể dẫn đến chênh lệch giá và định giá khác nhau. Tính thanh khoản của thị trường chứng khoán đề cập đến việc cổ phiếu của công ty có thể được mua dễ dàng và nhanh chóng mà không gặp phải biến động giá lớn. Các công ty lớn có tính thanh khoản cao như Apple thường sẽ có mức chênh lệch thấp hơn với khối lượng cổ phiếu sẵn có để mua/bán lớn hơn ở một mức giá nhất định.

10. Phí môi giới

Một phần quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong quá trình đầu tư chứng khoán là phí môi giới hoặc hoa hồng. Các nhà môi giới có mức phí khác nhau nên nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ về các khoản phí này để tránh những bất ngờ không mong muốn. Những thông tin này phải có sẵn trên trang web của nhà môi giới và phải minh bạch.

NHỮNG ĐIỂM QUAN TRỌNG TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU CHỨNG KHOÁN

Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng; và việc tính đến càng nhiều biến số càng tốt có thể giúp nhà đầu tư đi đến quyết định đầu tư chính xác hơn. Việc này có thể mất nhiều thời gian và công sức, nhưng sự hy sinh này sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn. Hãy ghi nhớ các bước nêu trên để giúp hợp lý hóa quy trình nghiên cứu chứng khoán và áp dụng các phương pháp quản lý danh mục đầu tư phù hợp.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -