Nội dung giáo dục

Pipscollector.com - Thị trường chứng khoán toàn cầu có thể được chia thành nhiều nhóm riêng biệt, được gọi là “các lĩnh vực thị trường chứng khoán”. Việc phân loại một lượng lớn cổ phiếu theo nhóm sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể dễ dàng quản lý và theo dõi các tài sản của mình trong quá trình giao dịch.

Hiệu suất của từng ngành trong thị trường chứng khoán có thể có sự khác biệt lớn. Một số ngành phụ thuộc vào tình hình kinh tế chung, trong khi một số khác lại có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong những thời kỳ kinh tế suy thoái. Hiểu rõ đặc thù của từng ngành giúp các nhà đầu tư tiến hành phân tích và định giá cổ phiếu một cách chuyên sâu hơn.

 

Bài viết này sẽ phân tích chi tiết từng lĩnh vực và mối liên hệ của chúng với nền kinh tế chung, đồng thời cung cấp các nguồn lực bổ trợ cho quá trình giao dịch của nhà đầu tư. Để hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, bài viết này sẽ là nguồn thông tin bổ ích, liên kết với các nội dung đã được thảo luận trước đó.

 

Các lĩnh vực chứng khoán này được phân loại theo Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu (GICS). Bao gồm 11 lĩnh vực như sau:

 

Ngành Công nghiệp

 

Ngành công nghiệp bao gồm các công ty chuyên sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến máy móc và thiết bị, những thứ không thể thiếu trong các hoạt động sản xuất và xây dựng.

 

Các lĩnh vực của thị trường chứng khoán có mức độ liên quan khác nhau tới nền kinh tế cơ bản, và đặc biệt, cổ phiếu của ngành công nghiệp rất nhạy cảm với những biến động của nền kinh tế. Những cổ phiếu biến động theo chu kỳ kinh tế, hay còn gọi là “cổ phiếu theo chu kỳ”, thường có hiệu suất gắn liền chặt chẽ với các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh.

 

Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các nhà máy phải tăng cường công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao, điều này thúc đẩy doanh thu tăng lên. Ngược lại, trong những thời kỳ kinh tế suy thoái, doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm chi tiêu, dẫn đến nhu cầu giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số và doanh thu của các công ty công nghiệp.

 

Vì thế, khi giao dịch cổ phiếu công nghiệp hay bất kỳ cổ phiếu theo chu kỳ nào, việc nắm bắt chính xác tình hình hiện tại và dự báo tương lai của nền kinh tế là rất quan trọng. Các nhà đầu tư thường dựa vào những chỉ số chứng khoán làm thước đo hiệu suất chungcủa nền kinh tế. Các chỉ số quan trọng có thể được theo dõi qua trang chỉ số chứng khoán chính của chúng tôi, bao gồm: S&P 500, FTSE 100, DAX 30, ASX 200 và Hang Seng Index.

 

Các cổ phiếu công nghiệp phổ biến bao gồm:

• General Electric Co. (CE)

• Caterpillar Inc. (CAT

• Uber Technologies (UBER)

• United Airlines Inc. (UAL)

Ngành Vật liệu cơ bản

 

Vật liệu cơ bản hay nguyên liệu thô bao gồm các sản phẩm như dầu, vàng, giấy và đá. Trong ngành chứng khoán, các vật liệu phổ biến nhất thường liên quan đến những sản phẩm khai thác, bao gồm kim loại và quặng. Do đó, ngành này bao gồm các công ty chuyên về khám phá, phát triển và chế biến những nguyên liệu thô này.

 

Nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào các công ty trong lĩnh vực này để cung cấp nguyên liệu đầu vào cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm cuối cùng của họ. Chẳng hạn, nhà sản xuất đồ nội thất dựa vào các công ty chuyên chặt hạ, thu gom và vận chuyển cây, sau đó chế biến thành gỗ sử dụng trong sản xuất các sản phẩm cuối cùng.

 

Nhìn chung, các vật liệu cơ bản tồn tại trong tự nhiên và đa phần có tính chất hữu hạn. Mặc dù một số vật liệu có thể được tái sử dụng, nhưng nguồn cung của chúng vẫn gặp hạn chế tại bất kỳ thời điểm nào.

 

Các cổ phiếu vật liệu cơ bản phổ biến bao gồm:

• DuPont de Nemours Inc. (DD)

• BHP Billiton (BHP)

• ArcelorMittal (MT)

• Rio Tinto (RIO)

Ngành Năng lượng

 

Ngành năng lượng bao gồm các công ty tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất hoặc phân phối điện cho nền kinh tế. Các hoạt động của ngành này rất đa dạng, từ khoan và sản xuất dầu khí, quản lý cơ sở hạ tầng đường ống, cung cấp tiện ích điện và khí đốt tự nhiên, khai thác khoáng sản, cho đến phát triển năng lượng tái tạo và sản xuất hóa chất.

 

Các công ty trong ngành này có thể thuộc về lĩnh vực năng lượng không tái tạo hoặc năng lượng tái tạo. Loại năng lượng tái tạo đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây.

 

Cổ phiếu ngành năng lượng thường có sự biến động tùy thuộc vào giá của các hàng hóa cơ bản, cùng với nhiều yếu tố khác. Mối quan hệ này quan trọng, vì giá của hàng hóa cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến giá sản phẩm mà các nhà sản xuất có thể bán được.

 

Biểu đồ dưới đây mô tả mức độ biến động của Exxon Mobil theo giá dầu:

 

Do đó, khi giao dịch cổ phiếu ngành năng lượng, việc theo dõi giá của hàng hóa cơ bản là điều cần thiết. Bạn có thể khám phá các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất và những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bằng cách truy cập trang hàng hóa của chúng tôi.

 

Các cổ phiếu phổ biến trong ngành năng lượng bao gồm:

• Exxon Mobil (XOM)

• BP Plc (BP)

• Royal Dutch Shell (SHEL)

• Chevron Corp (CVX)

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector (Nguồn: DailyFX) - 

Pipscollector.com - Lịch sử đã chứng minh, thị trường chứng khoán và nền kinh tế có mối quan hệ mật thiết với nhau. Thông thường, một đợt tăng giá cổ phiếu sẽ dẫn đến sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy nhiên, liệu điều này có phải là một quy luật không đổi? Thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào và một cuộc khủng hoảng tài chính có ý nghĩa gì đối với bối cảnh kinh tế chung? Đây là những điểm mà các nhà giao dịch và đầu tư cần quan tâm.

Tầm quan trọng của thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán đóng vai trò quan trọng vì nhiều lý do. Chứng khoán không chỉ giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư có cơ hội thu lợi từ các biến động của thị trường để tạo dựng tài sản cá nhân, mà còn là thước đo cho sức khỏe của các ngành công nghiệp và thương mại quốc gia. 

 

Thêm vào đó, thị trường chứng khoán còn mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng và phát triển, từ đó góp phần vào sự thịnh vượng chung của nền kinh tế. Vì vậy, một thị trường chứng khoán hoạt động hiệu quả sẽ giúp mang lại lợi ích lớn lao cho doanh nghiệp, cá nhân và cả đất nước.

Ba cách thị trường chứng khoán tác động đến nền kinh tế

Mối liên hệ giữa thị trường chứng khoán và nền kinh tế có thể được hiểu qua ba khía cạnh: đầu tư thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sở hữu cổ phần giúp tăng tài sản cá nhân, và giá cổ phiếu phản ánh sức khỏe kinh tế. Chúng ta sẽ phân tích sâu hơn về ba yếu tố này ngay sau đây.

1. Đầu tư vào thị trường chứng khoán có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

 

Việc nhà đầu tư rót vốn vào các công ty không chỉ giúp những doanh nghiệp này có thêm nguồn lực để đầu tư vào phát triển, mà còn tạo điều kiện nâng cao vị thế trên thị trường. 

 

Ban đầu, một doanh nghiệp mới có thể chỉ hoạt động với một nguồn vốn hạn chế. Tuy nhiên, khi họ tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), doanh nghiệp có cơ hội biến đổi mình thành một tổ chức dẫn đầu trong lĩnh vực, nhờ vào việc tuyển dụng nhân sự, đổi mới sáng tạo và mở rộng quy mô sản xuất. 

 

Những bước tiến này không chỉ giúp công ty tăng trưởng doanh thu, mà còn củng cố lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Kết quả là, các công ty này đóng góp trực tiếp vào sự tăng trưởng của GDP và thúc đẩy tổng thể nền kinh tế quốc gia đó.

 

Một ví dụ điển hình là Facebook. Trước khi IPO vào năm 2012, doanh thu toàn cầu của Facebook khoảng 5 tỷ USD, với khoảng 5.000 nhân viên. Sau đợt IPO, công ty đã huy động được hơn 16 tỷ USD, giúp tăng vốn hóa thị trường lên tới 630 tỷ USD vào tháng 1 năm 2020. Với doanh thu toàn cầu đạt khoảng 55 tỷ USD vào năm 2018 và số lượng nhân viên lên tới hơn 40.000 người trên toàn cầu, Facebook đã minh chứng rõ ràng cho tác động kinh tế đáng kể của một đợt IPO thành công.

 

 

2. Quyền sở hữu công ty có thể mang lại lợi nhuận ấn tượng

Dù tiềm ẩn rủi ro về vốn, nhưng việc đầu tư vào cổ phiếu và các chỉ số chứng khoán chính là phương thức hấp dẫn để cá nhân - không chỉ giới đầu tư mạo hiểm - có thể sở hữu các doanh nghiệp thành công và tích lũy tài sản. Số vốn này sau đó có thể được tái đầu tư hoặc tiêu dùng, từ đó có tác động tích cực đến nền kinh tế. 

 

Lịch sử đã chứng minh, đầu tư vào cổ phiếu là phương pháp hiệu quả để vượt qua lạm phát trong dài hạn, với nhiều chỉ số từng ghi nhận mức lợi nhuận đến ba chữ số kể từ đầu thế kỷ.

CHỈ SỐ HIỆU SUẤT THÁNG 1 NĂM 2000-THÁNG 1 NĂM 2020

 

3. Thị trường chứng khoán có thể đo lường sức mạnh kinh tế

Thị trường chứng khoán thường được xem là chỉ báo kinh tế đáng tin cậy. Nó phản ánh hiệu quả hoạt động của các công ty lớn và đồng thời cung cấp cái nhìn sâu sắc về những yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe kinh tế, như chi tiêu của người tiêu dùng.

 

Giá cổ phiếu tăng có thể phản ánh sự tự tin tăng cao của doanh nghiệp và người tiêu dùng; ngược lại, giá cổ phiếu giảm cho thấy sự tự tin này đang suy giảm. Ví dụ, nếu chỉ số như Nasdaq, chủ yếu tập trung vào công nghệ,đang trên đà tăng trưởng, điều này có thể cho thấy sự tăng trưởng nhu cầu đối với sản phẩm điện tử và niềm tin vào khả năng tài chính của các công ty công nghệ lớn như Microsoft và Apple, những công ty có ảnh hưởng lớn đến chỉ số do trọng số vốn hóa thị trường của họ.

 

Các yếu tố này và nhiều yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chỉ số, và chính sự tự tin ấy lại có thể tạo ra thêm sức mạnh niềm tin. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, một sự tăng trưởng giá cổ phiếu không nhất thiết chỉ ra rằng nền kinh tế đang cải thiện, cũng như một sự sụt giảm giá cổ phiếu không nhất thiết cho thấy nền kinh tế đang suy thoái.

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào?

Sự sụp đổ của thị trường chứng khoán có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế. Trong một chu kỳ kinh doanh suy thoái, giá cổ phiếu có thể giảm mạnh, dẫn đến lợi nhuận và cổ tức thấp hơn cho các nhà đầu tư cá nhân, giảm vốn hóa thị trường cho các doanh nghiệp, cũng như làm suy giảm giá trị các quỹ hưu trí và giảm nguồn tài trợ sẵn có cho doanh nghiệp trong tương lai gần.

 

Tình trạng thiếu hụt tài chính này có thể ngăn cản sự phát triển của các doanh nghiệp, buộc họ phải áp dụng những biện pháp tiết kiệm chi phí như cắt giảm nhân sự và hoãn các dự án mở rộng. Đồng thời, quỹ hưu trí suy giảm có thể khiến nhân viên lớn tuổi phải trì hoãn thời điểm nghỉ hưu, và bầu không khí kinh tế bất ổn có thể dẫn đến việc giảm chi tiêu của người tiêu dùng, từ đó ảnh hưởng tiêu cực đến GDP.

 

Tuy nhiên, mặc dù sự sụp đổ của thị trường chứng khoán thường gắn liền với suy thoái kinh tế, nhưng điều này không phải lúc nào cũng đúng. Tương tự, một đợt tăng giá cổ phiếu không nhất thiết phản ánh cho nền kinh tế đang thịnh vượng. Trong khi sự hưng phấn không hợp lý của các nhà đầu tư và việc định giá quá cao có thể tồn tại, hiệu suất của thị trường chứng khoán có thể không phản ánh chính xác tình hình kinh tế rộng lớn hơn.

 

Chẳng hạn, mặc dù các đợt sụp đổ của chỉ số S&P 500 vào các năm 2001 và 2008 đã đi kèm với suy thoái kinh tế, nhưng những sự suy giảm vào các năm 2011 và 2015 lại không mang lại hậu quả tương tự, như biểu đồ dưới đây đã chỉ ra điều này.

 

 

Thị trường chứng khoán và nền kinh tế: Các câu hỏi thường gặp

 

Khi khám phá mối quan hệ giữa thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế, các nhà giao dịch và nhà đầu tư cần lưu ý đến những câu hỏi sau:

 

1. Nền kinh tế ảnh hưởng thế nào đến thị trường chứng khoán?

 

Nền kinh tế có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường chứng khoán. Các yếu tố như số liệu việc làm phi nông nghiệp, các cuộc bầu cử, lãi suất, lạm phát, và thiên tai đều có thể tác động mạnh mẽ đến giá cổ phiếu. Các nhà đầu tư cần hiểu rõ những yếu tố này để đánh giá chính xác những biến động tiềm năng của thị trường.

2. Sự suy giảm của thị trường chứng khoán có đồng nghĩa với suy thoái kinh tế không?

Một đợt suy giảm mạnh của thị trường chứng khoán không nhất thiết là dấu hiệu của đợt suy thoái kinh tế sắp tới, cũng như một đợt tăng giá dài hạn không nhất thiết phản ánh sự khỏe mạnh liên tục của nền kinh tế. Có thể, sự suy giảm đó chỉ là kết quả của một yếu tố đơn lẻ, trong khi đợt tăng giá có thể chỉ ra rằng cổ phiếu bị định giá quá cao do đầu cơ.

3. Cổ phiếu tăng trưởng và cổ phiếu trú ẩn an toàn là gì?

Trong thời kỳ thị trường tăng giá, nhiều nhà đầu tư thường tìm đến các cổ phiếu “tăng trưởng” như Amazon và Facebook để bổ sung vào danh mục đầu tư của mình, trong khi giảm dần số lượng các cổ phiếu “trú ẩn an toàn” như hàng tiêu dùng thiết yếu hoặc công ty chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, các cổ phiếu trú ẩn an toàn có thể hoạt động tốt hơn do nhu cầu bền vững cho các sản phẩm mà họ cung cấp, ngay cả trong những thời điểm khủng hoảng.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector (Nguồn: DailyFX) - 

Pipscollector.com - Dầu thô được biết đến là một trong những hàng hóa có tính thanh khoản cao, với khối lượng giao dịch lớn và biểu đồ giá minh bạch. Dưới đây là những chiến lược giao dịch dầu thô có tính toán rủi ro kỹ lưỡng để đạt được sự nhất quán và hiệu quả cao hơn trong hoạt động.

Cách giao dịch dầu thô: Bí quyết và chiến lược hàng đầu

Các nhà giao dịch dầu chuyên nghiệp thường tuân thủ một chiến lược kỹ lưỡng. Họ sẽ nắm bắt những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới giá dầu và áp dụng chiến lược giao dịch phù hợp với phong cách riêng của mình. Mỗi chiến lược lại mang những đặc điểm riêng biệt, trong đó quản lý rủi ro là yếu tố thiết yếu để đạt được sự nhất quán khi giao dịch, bao gồm việc sử dụng đòn bẩy một cách hiệu quả và tránh những sai sót phổ biến nhất.

 

Một chiến lược giao dịch dầu thô toàn diện nên bao gồm:

• Phân tích cơ bản

• Phân tích kỹ thuật

• Quản lý rủi ro

 

Khi một nhà giao dịch hiểu rõ các yếu tố cung và cầu cơ bản ảnh hưởng đến giá dầu, họ có thể tìm kiếm cơ hội để vào thị trường thông qua phân tích kỹ thuật. Sau đó, dựa trên các tín hiệu mua hoặc bán được xác định, nhà giao dịch sẽ áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro thích hợp. Hãy cùng xem xét một ví dụ điển hình theo các bước được trình bày trên.

1. Phân tích cơ bản

Vào ngày 30/11/2017, OPEC và Nga đã thống nhất việc gia hạn chính sách cắt giảm sản lượng dầu, từ đó dẫn đến sự suy giảm trong nguồn cung. Theo nguyên tắc cơ bản của cung cầu, việc giảm nguồn cung thường sẽ kích thích nhu cầu tăng lên và do đó, giá cả cũng sẽ tăng theo. Đây là một phân tích cơ bản quan trọng mà các nhà giao dịch cần phải hiểu và tích hợp vào chiến lược của mình, nhằm giúp nhận diện các tín hiệu mua tiềm năng trên thị trường.

Biểu đồ hàng ngày của WTI làm nổi bật việc cắt giảm nguồn cung (IG)

 

2. Phân tích kỹ thuật

Bước tiếp theo trong quá trình phân tích là sử dụng phân tích kỹ thuật để đánh giá các biểu đồ. Mặc dù có nhiều chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá khác nhau mà nhà giao dịch có thể áp dụng để tìm kiếm tín hiệu tham gia thị trường, nhưng thực tế không yêu cầu phải sử dụng quá nhiều chỉ báo. Chỉ cần một chỉ báo mà bạn hiểu và tin tưởng là đủ. Một phương pháp hiệu quả và phổ biến để bắt đầu phân tích bất kỳ biểu đồ nào là xác định xu hướng chung của thị trường. Trong ví dụ này, chúng ta áp dụng phân tích hành động giá đơn giản, nhận diện các mức cao mới và mức thấp mới để chỉ ra xu hướng tăng trước đó. Điều này cũng phù hợp với dự đoán cơ bản về sự tăng giá tiếp theo.

Biểu đồ hàng ngày WTI cho thấy xu hướng tăng trước đó (IG)

 

Sau khi xu hướng tăng giá được xác nhận, bước tiếp theo trong chiến lược giao dịch là xác định các điểm vào tiềm năng.Một lần nữa, dù có nhiều công cụ và kỹ thuật có thể áp dụng để xác định điểm vào, nhưng trong ví dụ này, chúng ta sử dụng chỉ báo Commodity Channel Index (CCI) khi nó di chuyển vào vùng quá bán ngay sau khi thông tin về việc cắt giảm nguồn cung cơ bản được công bố. Một tín hiệu quá bán từ CCI hỗ trợ cho việc giá sẽ tiếp tục tăng và mở ra cơ hội cho lệnh mua dài hạn.

Biểu đồ hàng ngày WTI với chỉ báo CCI (IG)

 

3. Quản lý rủi ro

Bước cuối cùng trong bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng là áp dụng quản lý rủi ro thận trọng cho mỗi giao dịch. Chúng tôi khuyến khích áp dụng nguyên tắc tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2. Điều này có nghĩa là mục tiêu lợi nhuận nên cao hơn gấp đôi so với mức dừng lỗ của vị thế. Để quản lý rủi ro, nhà giao dịch có thể cân nhắc đặt mức chốt lời cao hơn mức cao gần nhất và đặt mức dừng lỗ tại mức thấp gần nhất.

Trong ví dụ này, một mức đáy dao động gần đây là 49.30 USD đã được xác định làm mốc cho khoảng cách 8 USD so với giá mở cửa là 57.20 USD. Trong trường hợp này, không có mức cao gần đây nào cho phép ước tính mục tiêu thông thường. Với khoảng cách là 8 USD từ giá vào, theo tỷ lệ 1:2, mức kháng cự ban đầu có thể được ước tính ở mức 73 USD.

Biểu đồ hàng ngày dầu WTI với tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận là 1:2 (IG)

 

Bí quyết nâng cao với giao dịch dầu thô

Các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể tích hợp thêm thông tin khi lập kế hoạch cho giao dịch của mình. Thông thường, họ có thể phân tích đường cong tương lai để dự đoán nhu cầu sắp tới, sử dụng dữ liệu vị thế đầu cơ từ CFTC để hiểu bối cảnh thị trường hiện tại, và cũng có thể áp dụng các quyền chọn để tận dụng biến động giá lớn được dự báo hoặc để bảo vệ các vị thế đang nắm giữ.

Đường cong tương lai

Hình dạng của đường cong tương lai rất quan trọng đối với nhà đầu cơ và những người hỗ trợ phòng ngừa trong thị trường hàng hóa. Do đó, khi nhà đầu tư phân tích đường cong, họ tìm kiếm hai điều, liệu thị trường đang ở trạng thái contango hay backwardation:

• Contango: Đây là tình huống giá tương lai của một mặt hàng cao hơn giá giao ngay dự kiến. Bởi vì các nhà đầu tư sẵn sàng trả nhiều hơn cho một mặt hàng tại thời điểm nào đó trong tương lai so với giá thực tế dự kiến. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc giảm giá.

• Backwardation: Đây là tình huống khi giá giao ngay cao hơn giá kỳ hạn của một mặt hàng. Điều này thường báo hiệu một cấu trúc tăng giá.

 

CFTC/Vị thế đầu cơ

Báo cáo của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong giao dịch dầu thô tương lai. Báo cáo này cung cấp thông tin cần thiết về động lực thị trường, giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về xu hướng giá dầu sắp tới. Thường thì những biến động trong vị thế tiền ròng của CFTC có thể báo hiệu thay đổi giá dầu trong tương lai.

Giao dịch thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn

Khi tham gia mua hợp đồng tương lai và quyền chọn, nhà giao dịch cần lựa chọn sàn giao dịch phù hợp với loại dầu mà họ muốn giao dịch. Đa số các sàn giao dịch đề ra tiêu chí cụ thể về những người được phép giao dịch, và phần lớn các hoạt động đầu cơ hợp đồng tương lai do chuyên gia thực hiện.

Đầu tư dầu mỏ

Thay vì chỉ giao dịch trên thị trường cá nhân, nhà giao dịch cũng có thể tiếp cận ngành dầu mỏ thông qua việc mua cổ phiếu của các công ty dầu mỏ hoặc đầu tư vào các quỹ giao dịch trao đổi năng lượng (ETF). Giá của các công ty và ETF ngành dầu mỏ phụ thuộc nhiều vào biến động giá dầu.

Các quỹ ETF Dầu mỏ/Năng lượng lớn

Các quỹ đầu tư nổi bật trong lĩnh vực năng lượng bao gồm Quỹ đầu tư năng lượng SPDR (XLE), Quỹ ETF năng lượng Vanguard (VDE), và Quỹ Năng lượng Mỹ (USO). Những quỹ này cung cấp cơ hội đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực năng lượng, cho phép nhà đầu tư tận dụng sự biến động của thị trường năng lượng.

Các báo cáo chính nhà giao dịch dầu thô nên theo dõi

Các báo cáo hàng tuần về lượng dầu thô tồn kho tại Mỹ đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với nhà giao dịch dầu mỏ, khi mà việc công bố số liệu này thường kích thích những biến động trên thị trường. Lượng tồn kho dầu thô là một chỉ số không thể thiếu để đánh giá nhu cầu dầu mỏ. Ví dụ, một sự tăng trong số liệu tồn kho hàng tuần có thể chỉ ra rằng nhu cầu dầu đang suy giảm, trong khi một sự giảm tồn kho lại báo hiệu rằng nhu cầu đang vượt qua nguồn cung.

Viện Dầu khí Mỹ (API): API phát hành các báo cáo thống kê hàng tuần, chi tiết về những sản phẩm dầu mỏ chính chiếm hơn 80% tổng sản lượng lọc dầu, bao gồm cả số liệu tồn kho dầu thô. Báo cáo này thường được công bố vào lúc 16:30 ET (21:30 giờ London) vào thứ Ba.

• Bộ Năng lượng (DoE/EIA): Tương tự như báo cáo của API,báo cáo từ Bộ Năng lượng cũng cung cấp thông tin quan trọng về nguồn cung dầu và lượng tồn kho dầu thô, cũng như các sản phẩm tinh chế khác. Thông tin này được công bố vào thứ Tư lúc 10:30 ET (15:30 giờ London).

Sử dụng mạng xã hội để giao dịch dầu thô

Trong những năm gần đây, mạng xã hội đã trở thành một công cụ ngày càng quan trọng cho việc chia sẻ ý tưởng, truyền đạt thông tin và cập nhật tin tức tức thời. Điển hình là các nhà giao dịch dầu thô sử dụng hashtag #OOTT (viết tắt của “Organization of Oil Traders”) trên Twitter để chia sẻ thông tin nóng hổi và các báo cáo quan trọng liên quan đến thị trường dầu mỏ, tạo ra một cộng đồng trao đổi thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

 

Pipscollector.com - Dầu thô được biết đến là một trong những hàng hóa có tính thanh khoản cao, với khối lượng giao dịch lớn và biểu đồ giá minh bạch. Nhà đầu tư cần phải nắm bắt cách thức cung và cầu ảnh hưởng tới giá dầu. Việc áp dụng cả phân tích cơ bản lẫn phân tích kỹ thuật sẽ hỗ trợ đắc lực trong giao dịch dầu, giúp bạn có được lợi thế trên thị trường. Dưới đây là những chiến lược giao dịch dầu thô có tính toán rủi ro kỹ lưỡng để đạt được sự nhất quán và hiệu quả cao hơn trong hoạt động.

Giao dịch dầu thô và cách thức hoạt động

Dầu thô đóng vai trò là nguồn năng lượng chính cho nền kinh tế toàn cầu, và chính vì thế, nó trở thành một trong những mặt hàng được giao dịch phổ biến nhất. Được tạo ra từ các nguồn nhiên liệu hóa thạch tự nhiên, dầu thô có thể chế biến thành nhiều sản phẩm khác nhau như xăng, dầu diesel, dầu nhờn, sáp và nhiều hợp chất hóa dầu khác. Dầu thô luôn có nhu cầu cao, giao dịch với khối lượng lớn và có độ thanh khoản cực cao. Khi giao dịch dầu, nhà đầu tư thường tập trung vào những khoản chênh lệch giá nhỏ, các mẫu biểu đồ thường xuyên và mức độ biến động cao.

 

Brent là tiêu chuẩn toàn cầu cho dầu thô, chiếm gần hai phần ba số hợp đồng dầu được giao dịch trên thế giới. Mặt khác, WTI được coi là tiêu chuẩn của Mỹ, là loại dầu có độ ngọt và nhẹ hơn so với Brent.

Giờ giao dịch dầu thô

• WTI được giao dịch trên CME Globex: Chủ Nhật - Thứ Sáu, từ 6:00 chiều - 5:00 chiều (có giờ nghỉ giải lao từ 5:00 chiều đến 6:00 chiều mỗi ngày)

• Brent giao dịch trên ICE: Chủ Nhật - Thứ Sáu, từ 7:00 chiều - 5:00 chiều

Cơ bản về giao dầu thô: Những yếu tố ảnh hưởng đến biến động giá

Khi tham gia giao dịch dầu thô, hai yếu tố quan trọng cần được quan tâm, tương tự như các loại hàng hóa khác, đó là cung và cầu. Dù đó là các báo cáo kinh tế, các sự kiện tin tức, thông cáo báo chí hay những căng thẳng tại Trung Đông, cả hai yếu tố này sẽ được xem xét kỹ lưỡng để hiểu cách chúng ảnh hưởng đến cung và cầu, từ đó ảnh hưởng đến giá dầu.

Các yếu tố về cung

• Sự cố ngừng hoạt động hoặc bảo trì tại các nhà máy lọc dầu lớn trên thế giới, từ đường ống Forties ở Biển Bắc đến nhà máy lọc dầu Port Arthur ở Texas, cần được theo dõi sát sao do ảnh hưởng lớn của chúng đến nguồn cung dầu mỏ. Các xung đột tại Trung Đông cũng là yếu tố then chốt gây lo ngại về nguồn cung. Chẳng hạn, khi nội chiến Libya bùng phát vào năm 2011, giá dầu đã tăng 25% chỉ trong vài tháng.

• Các quyết định của OPEC về việc cắt giảm hoặc gia hạn sản lượng dầu mỏ cũng gây ra những biến động giá đáng kể. Ví dụ, vào năm 2016, khi tổ chức này thông báo về việc giảm nguồn cung toàn cầu 1,9%, giá dầu đã tăng từ 44 USD/thùng lên đến 80 USD/thùng.

Phản ứng của giá dầu thô WTI và Brent trước việc cắt giảm nguồn cung của OPEC:

Phản ứng giá dầu thô WTI và Brent trước việc cắt giảm nguồn cung của OPEC (TradingView)

 

• Các nhà cung cấp dầu: Tương tự như vậy, để hiểu được tầm quan trọng của OPEC, bạn cũng nên biết những nhà cung cấp dầu hàng đầu thế giới là ai và bạn có thể tìm thấy thông tin này trên trang web của EIA.

Các yếu tố về cầu

• Tính theo mùa: Mùa hè nóng có thể dẫn đến tăng hoạt động và tiêu thụ dầu nhiều hơn. Mùa đông lạnh khiến mọi người tiêu thụ nhiều sản phẩm dầu hơn để sưởi ấm nhà cửa.

• Người tiêu thụ dầu: Những người tiêu thụ dầu lớn nhất thường là các quốc gia phát triển như Mỹ và các nước châu Âu. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây đã có sự gia tăng đột biến về mức tiêu thụ dầu ở các nước châu Á, cụ thể là Trung Quốc và Nhật Bản.Do đó, điều quan trọng là nhà giao dịch phải chú ý đến mức cầu từ các quốc gia này, cùng với hiệu suất kinh tế của họ. Bất kỳ sự chậm lại nào cũng có thể ảnh hưởng đến giá dầu và nhu cầu có thể giảm.

• Tương quan với tăng trưởng toàn cầu: Biểu đồ bên dưới cho thấy mối tương quan tích cực giữa giá dầu thô và tăng trưởng toàn cầu. Nền kinh tế Trung Quốc và Mỹ là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, là thước đo tuyệt vời cho tăng trưởng toàn cầu. Biểu đồ bao gồm các chỉ số chứng khoán chính tương ứng của họ, biến động theo giá dầu thô – khi chỉ số cổ phiếu giảm, giá dầu thô có xu hướng giảm và ngược lại.

Mối tương quan tích cực giữa WTI và Brent Crude với biểu đồ FTSE China A50 và S&P 500:

Mối tương quan giữa WTI và Brent với biểu đồ FTSE China A50 và S&P 500 (TradingView)

• Năng lượng thay thế: Trong khi nhiên liệu hóa thạch như dầu và khí đốt tiếp tục thống trị các nguồn năng lượng sạch hơn, vẫn có sự thúc đẩy không ngừng hướng tới tính bền vững trên quy mô toàn cầu. Điều này chắc chắn sẽ tác động đến giá dầu thô trong tương lai, khiến đây trở thành yếu tố chính cần theo dõi trong chiến lược giao dịch dầu thô.

 

Nhiều người cho rằng, các công cụ phái sinh đã gây ra sự mất ổn định trong định giá dầu thô truyền thống. Đơn giản là, hợp đồng tương lai dầu mỏ được cho là phản ánh một tỷ lệ nhiễu lớn hơn thay vì dựa trên các dữ liệu cơ bản tại thời điểm đó. Điều này đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng đầu tư, với một số người không đồng tình với quan điểm này. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng các nhà giao dịch đầu cơ lớn đang ngày càng có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn đối với thị trường phái sinh, một thị trường đang không ngừng phát triển.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Dầu thô là nguồn năng lượng chủ chốt trên toàn cầu và cũng là mặt hàng được giao dịch sôi động nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nguồn gốc và lịch sử của dầu thô, những yếu tố chính tác động đến giá cả và các lý do quan trọng khiến dầu thô trở thành tài sản đáng để đầu tư. Song song đó là hướng dẫn về cách giao dịch dầu thô cơ bản cho nhà giao dịch. 

Những điểm chính

• Dầu thô là gì và được sử dụng để làm gì?

• Những nhà đầu tư chính trên thị trường dầu thô

• Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu

Dầu thô là gì và được sử dụng để làm gì?

Dầu thô, còn được gọi là dầu mỏ, là loại nhiên liệu hóa thạch tự nhiên và hiện nay là nguồn năng lượng chính yếu trên toàn cầu. Dầu thô được hình thành từ các chất hữu cơ cổ xưa và có thể được tinh chế thành nhiều loại nhiên liệu khác nhau, như xăng, dầu diesel và các loại chất bôi trơn, mỗi thứ đều có nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

 

Loại hàng hóa này thường được khai thác từ các mỏ dầu ngầm, thông qua phương pháp khoan,và đến năm 2019, các quốc gia dẫn đầu trong sản xuất dầu thô bao gồm Mỹ, Nga và Arab Saudi.

 

Để hiểu thêm về mối quan hệ của dầu thô với các nguồn năng lượng và tài sản khác, cũng như cách thức giao dịch dầu thô, bạn có thể tham khảo liên hệ thêm với chúng tôi.

Giới thiệu về dầu thô Brent và dầu thô WTI

Thành phần của dầu thô có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn gốc, nhưng hai loại chính được dùng để định giá trên thị trường toàn cầu là dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ và dầu thô Brent của Vương quốc Anh. Sự khác biệt giữa hai loại dầu thô này bao gồm thành phần hóa học, vị trí khai thác và mức giá. 

Dầu Brent

• Nguồn gốc: Dầu thô Brent được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc, bao gồm khu vực Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, và Troll.

• Tên gọi: Tên gọi "Brent" xuất phát từ tên của một mỏ dầu cụ thể ở Biển Bắc.

• Chất lượng: Dầu Brent có đặc tính nhẹ và ngọt, tức là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tỷ trọng nhẹ hơn so với một số loại dầu thô khác. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn trong việc tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao như xăng và dầu diesel.

• Tiêu chuẩn giá: Dầu thô Brent là một trong hai tiêu chuẩn giá dầu quan trọng nhất trên thế giới, cùng với dầu thô WTI. Giá dầu Brent thường được sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu ở châu Âu, châu Phi, và Trung Đông.

Dầu WTI

• Nguồn gốc: Dầu thô WTI được khai thác chủ yếu từ các mỏ dầu ở Texas và các khu vực lân cận ở Mỹ.

• Tên gọi: "West Texas Intermediate" xuất phát từ khu vực Tây Texas, nơi loại dầu này được sản xuất nhiều.

• Chất lượng: Dầu WTI có đặc tính nhẹ và ngọt, tức là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tỷ trọng nhẹ hơn so với nhiều loại dầu thô khác. Điều này làm cho nó dễ dàng trong việc tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao như xăng và dầu diesel.

• Tiêu chuẩn giá: Dầu thô WTI là một trong hai tiêu chuẩn giá dầu quan trọng nhất trên thế giới, cùng với dầu thô Brent. Giá dầu WTI thường được sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu ở Bắc Mỹ.

 

Lịch sử của dầu thô

Lịch sử của dầu thô đã chứng kiến nhiều biến động lớn từ đầu thế kỷ này, khi tổ chức OPEC chủ yếu kiểm soát nguồn cung toàn cầu, trong khi nhu cầu lại được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Mỹ.

Trong tình hình OPEC đóng vai trò chủ chốt và nhu cầu từ châu Á bùng nổ, giá dầu thô đã tăng vọt từ 25 USD cho loại Brent và 27 USD cho loại WTI vào tháng 3/2001 lên đến 140 USD cho cả hai vào tháng 6/2008, làm nảy sinh một "bong bóng" giá trên thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ và việc bãi bỏ một số quy định, Mỹ đã tăng cường khai thác dầu đá phiến, dẫn đến sự chuyển giao quyền lực từ OPEC sang Mỹ. Giá dầu đã giảm từ 112 USD cho loại Brent và 105 USD cho loại WTI vào tháng 6/2014 xuống dưới 36 USD cho cả hai vào tháng 1/2016. Để đối phó, OPEC cùng với một số quốc gia khác, trong đó có Nga, đã thực hiện "hạn ngạch sản xuất" nhằm ổn định giá. Những biện pháp này đã giúp  giá dầu hồi phục, với giá dầu Brent đạt trên 70 USD và dầu WTI đạt 65 USD vào tháng 4/2018.

Dưới đây là biểu đồ minh họa một số mốc quan trọng về giá dầu thô của Mỹ trong thế kỷ nàyvà những yếu tố gây ra sự biến động giá:

Biểu đồ dầu thô WTI (2000-2019)

Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá dầu thô?

Giá dầu thô chủ yếu bị chi phối bởi cung và cầu. Những yếu tố này lại bị các tình huống như mất điện, cắt giảm sản lượng của OPEC, các yếu tố theo mùa và biến động trong mô hình tiêu thụ ảnh hưởng. Để hiểu rõ hơn về các yếu tố này và lý do tại sao chúng là cơ sở quan trọng trong giao dịch dầu thô, bạn có thể tham khảo hướng dẫn giao dịch dầu thô của chúng tôi.

USD và giá dầu

Trong lịch sử, đồng đô la Mỹ (USD) và giá dầu thô thường có mối quan hệ nghịch đảo. Khi USD suy yếu, giá dầu thường cao hơn nếu giao dịch tính bằng USD. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Mỹ từ lâu là quốc gia nhập khẩu dầu lớn. Sự tăng giá dầu có thể làm tăng thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ, do phải chi nhiều USD hơn cho nhập khẩu. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, mối quan hệ này dường như không còn đáng tin cậy như trước.

Mối liên hệ giữa đô la Canada và giá dầu

Mối quan hệ giữa đô la Canada và giá dầu thường được dự báo chính xác hơn. Ví dụ, vào năm 2019, Canada đã xuất khẩu khoảng ba triệu thùng dầu và các sản phẩm liên quan mỗi ngày sang Mỹ, làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền này. 

 

Nếu nhu cầu dầu của Mỹ tăng, điều này thường dẫn đến việc giá dầu tăng, và có thể làm giảm tỷ giá USD/CAD. Ngược lại, nếu nhu cầu của Mỹ giảm, giá dầu thô cũng sẽ theo đó mà giảm, và nhu cầu đối với đô la Canada cũng giảm theo.

Lý do để giao dịch dầu thô

Dầu là một trong những thị trường năng động, nhưng cũng biến động nhất, đồng thời cũng là mặt hàng có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất trên toàn cầu. Dưới đây là thông tin chi tiết về những lợi ích khi tham gia giao dịch loại tài sản này.

• Do bản chất biến động, giao dịch dầu thô trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, những người thường xuyên cập nhật và phản ứng với các tin tức mới nhất liên quan đến giá dầu. Mặc dù mang tính rủi ro cao, nhưng thị trường dầu được nhiều người nhận định là cơ hội đầu tư trong trạng thái thuần túy nhất.

• Dầu thô là một thị trường có tính thanh khoản cao, cho phép nhà đầu tư thực hiện các giao dịch lớn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể mở và đóng các giao dịch dễ dàng, ở mức giá mong muốn và với chi phí thấp hơn.

• Giao dịch dầu cũng có thể trở thành một phần trong chiến lược phòng ngừa rủi ro, giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ sự biến động của tài sản đến danh mục đầu tư. Ngoài ra, dầu có thể là một thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu.

Cách bắt đầu giao dịch dầu thô

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn chi tiết về giao dịch dầu thô, kèm theo những bài viết phân tích và tin tức hàng ngày,để cập nhật các diễn biến mới nhất của giá dầu, cùng với các tài sản khác. Bạn cũng có thể tải về bản dự báo dầu hàng quý miễn phí, giúp bạn có được những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định thông minh trên thị trường dầu mỏ.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -