Nội dung giáo dục

Pipscollector.com - Dầu thô là nguồn năng lượng chủ chốt trên toàn cầu và cũng là mặt hàng được giao dịch sôi động nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nguồn gốc và lịch sử của dầu thô, những yếu tố chính tác động đến giá cả và các lý do quan trọng khiến dầu thô trở thành tài sản đáng để đầu tư. Song song đó là hướng dẫn về cách giao dịch dầu thô cơ bản cho nhà giao dịch. 

Những điểm chính

• Dầu thô là gì và được sử dụng để làm gì?

• Những nhà đầu tư chính trên thị trường dầu thô

• Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu

Dầu thô là gì và được sử dụng để làm gì?

Dầu thô, còn được gọi là dầu mỏ, là loại nhiên liệu hóa thạch tự nhiên và hiện nay là nguồn năng lượng chính yếu trên toàn cầu. Dầu thô được hình thành từ các chất hữu cơ cổ xưa và có thể được tinh chế thành nhiều loại nhiên liệu khác nhau, như xăng, dầu diesel và các loại chất bôi trơn, mỗi thứ đều có nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

 

Loại hàng hóa này thường được khai thác từ các mỏ dầu ngầm, thông qua phương pháp khoan,và đến năm 2019, các quốc gia dẫn đầu trong sản xuất dầu thô bao gồm Mỹ, Nga và Arab Saudi.

 

Để hiểu thêm về mối quan hệ của dầu thô với các nguồn năng lượng và tài sản khác, cũng như cách thức giao dịch dầu thô, bạn có thể tham khảo liên hệ thêm với chúng tôi.

Giới thiệu về dầu thô Brent và dầu thô WTI

Thành phần của dầu thô có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn gốc, nhưng hai loại chính được dùng để định giá trên thị trường toàn cầu là dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ và dầu thô Brent của Vương quốc Anh. Sự khác biệt giữa hai loại dầu thô này bao gồm thành phần hóa học, vị trí khai thác và mức giá. 

Dầu Brent

• Nguồn gốc: Dầu thô Brent được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc, bao gồm khu vực Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, và Troll.

• Tên gọi: Tên gọi "Brent" xuất phát từ tên của một mỏ dầu cụ thể ở Biển Bắc.

• Chất lượng: Dầu Brent có đặc tính nhẹ và ngọt, tức là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tỷ trọng nhẹ hơn so với một số loại dầu thô khác. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn trong việc tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao như xăng và dầu diesel.

• Tiêu chuẩn giá: Dầu thô Brent là một trong hai tiêu chuẩn giá dầu quan trọng nhất trên thế giới, cùng với dầu thô WTI. Giá dầu Brent thường được sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu ở châu Âu, châu Phi, và Trung Đông.

Dầu WTI

• Nguồn gốc: Dầu thô WTI được khai thác chủ yếu từ các mỏ dầu ở Texas và các khu vực lân cận ở Mỹ.

• Tên gọi: "West Texas Intermediate" xuất phát từ khu vực Tây Texas, nơi loại dầu này được sản xuất nhiều.

• Chất lượng: Dầu WTI có đặc tính nhẹ và ngọt, tức là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tỷ trọng nhẹ hơn so với nhiều loại dầu thô khác. Điều này làm cho nó dễ dàng trong việc tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao như xăng và dầu diesel.

• Tiêu chuẩn giá: Dầu thô WTI là một trong hai tiêu chuẩn giá dầu quan trọng nhất trên thế giới, cùng với dầu thô Brent. Giá dầu WTI thường được sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu ở Bắc Mỹ.

 

Lịch sử của dầu thô

Lịch sử của dầu thô đã chứng kiến nhiều biến động lớn từ đầu thế kỷ này, khi tổ chức OPEC chủ yếu kiểm soát nguồn cung toàn cầu, trong khi nhu cầu lại được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Mỹ.

Trong tình hình OPEC đóng vai trò chủ chốt và nhu cầu từ châu Á bùng nổ, giá dầu thô đã tăng vọt từ 25 USD cho loại Brent và 27 USD cho loại WTI vào tháng 3/2001 lên đến 140 USD cho cả hai vào tháng 6/2008, làm nảy sinh một "bong bóng" giá trên thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ và việc bãi bỏ một số quy định, Mỹ đã tăng cường khai thác dầu đá phiến, dẫn đến sự chuyển giao quyền lực từ OPEC sang Mỹ. Giá dầu đã giảm từ 112 USD cho loại Brent và 105 USD cho loại WTI vào tháng 6/2014 xuống dưới 36 USD cho cả hai vào tháng 1/2016. Để đối phó, OPEC cùng với một số quốc gia khác, trong đó có Nga, đã thực hiện "hạn ngạch sản xuất" nhằm ổn định giá. Những biện pháp này đã giúp  giá dầu hồi phục, với giá dầu Brent đạt trên 70 USD và dầu WTI đạt 65 USD vào tháng 4/2018.

Dưới đây là biểu đồ minh họa một số mốc quan trọng về giá dầu thô của Mỹ trong thế kỷ nàyvà những yếu tố gây ra sự biến động giá:

Biểu đồ dầu thô WTI (2000-2019)

Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá dầu thô?

Giá dầu thô chủ yếu bị chi phối bởi cung và cầu. Những yếu tố này lại bị các tình huống như mất điện, cắt giảm sản lượng của OPEC, các yếu tố theo mùa và biến động trong mô hình tiêu thụ ảnh hưởng. Để hiểu rõ hơn về các yếu tố này và lý do tại sao chúng là cơ sở quan trọng trong giao dịch dầu thô, bạn có thể tham khảo hướng dẫn giao dịch dầu thô của chúng tôi.

USD và giá dầu

Trong lịch sử, đồng đô la Mỹ (USD) và giá dầu thô thường có mối quan hệ nghịch đảo. Khi USD suy yếu, giá dầu thường cao hơn nếu giao dịch tính bằng USD. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Mỹ từ lâu là quốc gia nhập khẩu dầu lớn. Sự tăng giá dầu có thể làm tăng thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ, do phải chi nhiều USD hơn cho nhập khẩu. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, mối quan hệ này dường như không còn đáng tin cậy như trước.

Mối liên hệ giữa đô la Canada và giá dầu

Mối quan hệ giữa đô la Canada và giá dầu thường được dự báo chính xác hơn. Ví dụ, vào năm 2019, Canada đã xuất khẩu khoảng ba triệu thùng dầu và các sản phẩm liên quan mỗi ngày sang Mỹ, làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền này. 

 

Nếu nhu cầu dầu của Mỹ tăng, điều này thường dẫn đến việc giá dầu tăng, và có thể làm giảm tỷ giá USD/CAD. Ngược lại, nếu nhu cầu của Mỹ giảm, giá dầu thô cũng sẽ theo đó mà giảm, và nhu cầu đối với đô la Canada cũng giảm theo.

Lý do để giao dịch dầu thô

Dầu là một trong những thị trường năng động, nhưng cũng biến động nhất, đồng thời cũng là mặt hàng có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất trên toàn cầu. Dưới đây là thông tin chi tiết về những lợi ích khi tham gia giao dịch loại tài sản này.

• Do bản chất biến động, giao dịch dầu thô trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, những người thường xuyên cập nhật và phản ứng với các tin tức mới nhất liên quan đến giá dầu. Mặc dù mang tính rủi ro cao, nhưng thị trường dầu được nhiều người nhận định là cơ hội đầu tư trong trạng thái thuần túy nhất.

• Dầu thô là một thị trường có tính thanh khoản cao, cho phép nhà đầu tư thực hiện các giao dịch lớn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể mở và đóng các giao dịch dễ dàng, ở mức giá mong muốn và với chi phí thấp hơn.

• Giao dịch dầu cũng có thể trở thành một phần trong chiến lược phòng ngừa rủi ro, giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ sự biến động của tài sản đến danh mục đầu tư. Ngoài ra, dầu có thể là một thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu.

Cách bắt đầu giao dịch dầu thô

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn chi tiết về giao dịch dầu thô, kèm theo những bài viết phân tích và tin tức hàng ngày,để cập nhật các diễn biến mới nhất của giá dầu, cùng với các tài sản khác. Bạn cũng có thể tải về bản dự báo dầu hàng quý miễn phí, giúp bạn có được những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định thông minh trên thị trường dầu mỏ.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Tỷ lệ giá vàng-bạc (Gold-Silver Ratio) cung cấp cái nhìn vô cùng quý giá về những biến động có thể xảy ra giữa hai kim loại quý này. Các nhà giao dịch thường xem xét tỷ lệ này để xác định những tín hiệu mua và bán trên thị trường, từ đó tạo ra lợi thế cho chính mình. Do đó, nắm vững cách giao dịch tỷ lệ vàng-bạc có thể là một ưu thế rất lớn để tối ưu hóa chiến lược giao dịch của bạn.

Tỷ lệ vàng-bạc là bao nhiêu?

Tỷ lệ giá vàng-bạc rất đơn giản. Cụ thể đó là số lượng ounce bạc cần để mua được một ounce vàng theo giá thị trường hiện tại. Ví dụ, khi giá vàng là 1.000 USD/ounce và giá bạc là 16,67 USD/ounce, thì tỷ lệ vàng-bạc sẽ bằng 60.

• Từ năm 2001 đến 2017, tỷ lệ vàng-bạc trung bình khoảng 60. Mức cao nhất đã vượt quá 80 (nghĩa là một ounce bạc có thể đổi được một ounce vàng), còn mức thấp nhất chỉ khoảng 40.

• Tỷ lệ này có xu hướng tăng lên trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Nguyên nhân là do vàng thường tỏ ra vượt trội hơn so với bạc trong giai đoạn suy thoái, điều này dẫn đến tỷ lệ vàng-bạc tăng lên.

• Tỷ lệ này đạt đỉnh là 100 vào năm 1991 khi giá bạc giảm xuống mức cực thấp.

Tỷ lệ vàng-bạc hoạt động như thế nào?

• Khi giá vàng tăng nhanh hơn giá bạc => tỷ lệ sẽ tăng .

• Khi giá bạc tăng nhanh hơn giá vàng => tỷ lệ sẽ giảm .

• Khi giá vàng giảm nhanh hơn giá bạc => tỷ lệ sẽ giảm.

• Khi giá bạc giảm nhanh hơn giá vàng => tỷ lệ sẽ tăng.

Nguồn: Bloomberg

Biểu đồ trên phản ánh diễn biến của tỷ lệ vàng-bạc trong nhiều thập kỷ qua. Năm 1991 chứng kiến giá bạc giảm xuống mức cực thấp, dẫn đến đỉnh điểm của tỷ lệ vàng-bạc, được thể hiện bằng vòng tròn màu xanh trên biểu đồ.

Đáng chú ý là tỷ lệ này tăng mạnh trong cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn năm 2008, do giá vàng tăng vọt trong khi bạc lại không có sự tăng trưởng tương ứng. Điều này được minh họa bằng vòng tròn màu đỏ trên biểu đồ.

Cách giao dịch tỷ lệ vàng-bạc

Có nhiều cách để sử dụng tỷ lệ này theo hướng có lợi cho bạn. Hãy tiếp tục đọc để biết 2 chiến lược hàng đầu về giao dịch tỷ lệ vàng-bạc.

1. Sử dụng tỷ lệ vàng-bạc để xác định kim loại có xu hướng mạnh nhất và giao dịch

Các nhà giao dịch có thể sử dụng tỷ lệ vàng-bạc để xác định kim loại nào đang có hiệu suất tốt hơn so với kim loại kia, rồi thực hiện giao dịch dựa trên đó. Cụ thể, họ có thể thực hiện 5 bước sau:

• Để xác định xu hướng trên biểu đồ tỷ lệ vàng-bạc, bạn có thể vẽ các đường xu hướng lên biểu đồ. Bạn có thể tìm kiếm "XAUUSD/XAGUSD" trên thanh tìm kiếm.

• Tiếp theo, bằng cách sử dụng khung thời gian mong muốn, bạn hãy xác định xu hướng riêng biệt của giá vàng và bạc.

• Sử dụng bảng sau để giúp bạn xác định độ lệch so với xu hướng:

• Xác định cơ hội giao dịch bằng cách sử dụng các mẫu hình giá hoặc những tín hiệu kỹ thuật phù hợp với xu hướng chung.

• Cuối cùng, xác định quy mô giao dịch phù hợp với kích thước tài khoản của bạn, đặt mức dừng lỗ và chốt lời, rồi thực hiện giao dịch.

Sau đây là ví dụ về cách sử dụng 5 bước khi giao dịch:

• Giả sử chúng ta mở biểu đồ tỷ lệ vàng-bạc vào ngày 8/2/2016. Khi vẽ các đường xu hướng trên biểu đồ, chúng ta thấy rằng tỷ lệ này đang trong một xu hướng tăng, như thể hiện trong biểu đồ khung thời gian 4 giờ bên dưới.

• Bước tiếp theo là xác định xu hướng riêng của vàng và bạc. Khi mở các biểu đồ tương ứng và vẽ đường xu hướng, chúng ta nhận thấy rằng cả vàng và bạc đều đang trong xu hướng tăng, như thể hiện trong các biểu đồ bên dưới.

• Dựa vào bảng thông tin, khi tỷ lệ vàng-bạc có xu hướng tăng và cả vàng và bạc đều tăng, chúng ta nên mua vàng vì nó đang hoạt động tốt hơn so với bạc.

• Kể từ đầu tháng 2, giá vàng đã tăng mạnh. Vì vậy, chúng ta nên chờ đợi một đợt điều chỉnh nhẹ trước khi tham gia vào thị trường. Khi sẵn sàng tham gia, chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ dưới đường xu hướng và lệnh chốt lời trên các mức cao trước đó, để đảm bảo tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận tích cực cho giao dịch.

• Cuối cùng, chúng ta xác định quy mô giao dịch phù hợp với tài khoản, thực hiện giao dịch và đặt mức dừng lỗ và chốt lời.

2. Giao dịch tỷ lệ vàng-bạc cao và thấp

Có thể xảy ra những thời điểm trong lịch sử mà tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cực đại. Khi tiến gần đến những mức này, tỷ lệ vàng-bạc lại có nguy cơ đảo ngược. Ví dụ, khi tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cao trong lịch sử (khoảng 80 đến 100), giá vàng được coi là đắt hơn so với giá bạc. Ngược lại, khi tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức thấp trong lịch sử (khoảng 60 đến 40), vàng được coi là rẻ hơn so với bạc.

Do các kim loại có mối tương quan với nhau, mặc dù được thúc đẩy bởi các yếu tố khác nhau, nên chúng thường bị giới hạn trong khả năng vượt quá tỷ lệ vàng-bạc ở mức trên 80-100 hoặc dưới 60-40. Các kim loại này có xu hướng đạt đến điểm ngoặt khi tỷ lệ đã đạt ngưỡng bất ngờ trên thị trường.

Biểu đồ dưới đây cho thấy những thời điểm mà tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cao nhất lịch sử (khoanh tròn màu đỏ) và mức thấp nhất lịch sử (khoanh tròn màu xanh).

Các nhà giao dịch có thể sử dụng bảng dưới đây như hướng dẫn khi giao dịch kim loại trong những thời điểm mà tỷ lệ vàng-bạc có nguy cơ đảo ngược.

Mặc dù những thời điểm tỷ lệ vàng-bạc đạt đến mức cực đại và cực tiểu lịch sử là rất hiếm, nhưng khi xảy ra, chúng có thể mang lại cơ hội tốt.Tuy nhiên, điều quan trọng là phải quản lý rủi ro cẩn thận, vì tỷ lệ này được biết là có thể vi phạm các mức lịch sử.

Giao dịch tỷ lệ vàng bạc: Một số mẹo hay

• Tỷ lệ vàng-bạc có thể phản ánh nhu cầu của các nhà đầu tư đối với tài sản trú ẩn an toàn. Khi tỷ lệ này đạt đỉnh, điều đó có thể chỉ ra rằng, nhà đầu tư đang tránh rủi ro nhiều hơn.

• Tỷ lệ vàng-bạc cũng có thể cung cấp thông tin về tình trạng của nền kinh tế toàn cầu. Nếu tỷ lệ này ở mức thấp, điều đó có thể gợi ý nền kinh tế thế giới đang trong giai đoạn tăng trưởng.

• Sử dụng tỷ lệ vàng-bạc kết hợp với xu hướng giá riêng lẻ có thể giúp xác định xu hướng mạnh hơn để thực hiện giao dịch.

• Khi tỷ lệ này tiến gần đến mức cao lịch sử là 100 hoặc mức thấp lịch sử là 40, có khả năng xảy ra đảo ngược xu hướng.

• Khi giao dịch, bạn nên áp dụng các thói quen tốt như quản lý tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận để đảm bảo hiệu quả tối ưu hơn. 

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Rất ít thị trường trên thế giới có sức hấp dẫn và tính lịch sử như thị trường vàng. Trong khi các nhà giao dịch ngày nay có nhiều sự lựa chọn để giao dịch những loại tiền tệ, tài sản hoặc khu vực địa lý khác nhau, nhưng vàng vẫn luôn là một kho lưu trữ giá trị, thu hút sự quan tâm của nhà đầu cơ trong suốt chiều dài lịch sử.

Trước đây, chúng ta đã tìm hiểu một số kiến thức cơ bản về giao dịch vàng ở một số bài viết. Và ở bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu hơn một chút khi tìm hiểu những chiến lược, mẹo và chiến thuật giao dịch vàng hiệu quả.

Một trong những khía cạnh dễ nhận thấy nhất của thị trường vàng, đặc biệt là ở góc độ dài hạn, chính là tính chu kỳ - đây không phải là một hiện tượng mới. Bởi vì thị trường là sự chuyển động có tính chu kỳ, vàng cũng thường chuyển sang một giai điệu tương tự, mặc dù thời điểm có thể khác biệt so với các thị trường khác. Nhìn lại giá vàng trong 45 năm qua, điều này trở nên rõ ràng hơn.

Mẹo giao dịch vàng số 1: Thích nghi với tình hình hiện tại

Sự thích nghi là chìa khóa thành công trong giao dịch vàng. Nếu một nhà giao dịch vẫn tiếp cận vàng theo cách cũ khi thị trường đang trong phạm vi, họ rất có thể sẽ gặp kết quả không mong muốn. 

Ví dụ, nếu thị trường vàng đang dao động trong một phạm vi nhất định, thì cách tiếp cận dựa trên phạm vi sẽ phù hợp hơn. Tuy nhiên, khi thị trường vàng đang có xu hướng, chẳng hạn như giai đoạn 2001-2011 hoặc 1976-1980, thì các chiến lược dựa trên xu hướng sẽ là lựa chọn thích hợp hơn.

Điều quan trọng là nhà giao dịch phải không ngừng theo dõi diễn biến thị trường và linh hoạt điều chỉnh cách tiếp cận của mình cho phù hợp. Thích nghi với tình hình thị trường hiện tại là yếu tố then chốt để có thể đạt được thành công trong giao dịch vàng.

Biểu đồ hàng tháng của Hợp đồng tương lai vàng:

Nguồn: Tradingview

Mẹo giao dịch vàng số 2: Theo dõi đồng đô la Mỹ

Đô la Mỹ là đơn vị tiền tệ được sử dụng rộng rãi trong các giao dịch trên thị trường tài chính toàn cầu. Và ở những thị trường giao dịch lớn nhất, vàng thường được giao dịch bằng đô la Mỹ. Trên thực tế, một công thức phổ biến đối các nền tảng giao dịch CFD sử dụng ký hiệu 'XAU/USD' để biểu diễn giá vàng. Theo đó, 'XAU' là ký hiệu hóa học của vàng và 'USD' là đơn vị tiền tệ đô la Mỹ. Điều này cho thấy, vàng được định giá chủ yếu bằng đô la Mỹ.

 

Điều này cũng có nghĩa rằng, nếu các yếu tố khác không thay đổi, và đồng đô la Mỹ tăng giá trị, thì giá vàng có thể giảm đi. Bởi vì trong công thức định giá, khi giá trị của mẫu số (USD) tăng lên, giá trị của tỷ số đó sẽ giảm xuống.

 

Vì vậy, thị trường thường tồn tại một mối tương quan nghịch đảo giữa giá vàng và giá trị của đô la Mỹ. Tuy nhiên,điều này không phải lúc nào cũng đúng, vì có những trường hợp hiếm hoi cả vàng và đô la Mỹ đều tăng giá cùng lúc.

Biểu đồ dưới đây minh họa mối tương quan này, với các giá trị âm thể hiện mối liên hệ nghịch đảo, và giá trị -1 cho thấy mối quan hệ nghịch đảo hoàn hảo. Tuy nhiên, các giá trị dương, mặc dù hiếm gặp, cũng không phải không xuất hiện.

 

Biểu đồ giá vàng hàng tháng: Mối quan hệ nghịch đảo với đồng đô la Mỹ:

Nguồn: Tradingview

Mẹo giao dịch vàng số 3: Nhận biết khung thời gian giao dịch

Trên biểu đồ, chúng ta có thể quan sát bức tranh tổng thể phía sau diễn biến của giá vàng bằng cách sử dụng dữ liệu hàng tháng. Tuy nhiên, các điều kiện và biến động thị trường này cũng có thể diễn ra trong thời gian ngắn. Điều quan trọng là các nhà giao dịch cần có một khuôn khổ phân tích nhất quán để triển khai phù hợp những chiến lược theo ý muốn

Như đã đề cập trong bài viết về các khung thời gian khác nhau, nhà giao dịch nên phân tích thị trường từ nhiều góc độ, chứ không chỉ dựa trên một quan điểm duy nhất. Việc phân tích xu hướng hàng tháng có thể giúp nhìn thấy bức tranh tổng thể, nhưng để thiết lập và triển khai các chiến lược giao dịch, nhà giao dịch có thể xem xét  những khung thời gian ngắn hơn.

Trên biểu đồ, vùng màu xanh bên phải cho thấy xu hướng đã diễn ra trong hơn hai năm qua. Tuy nhiên, khi quan sát biểu đồ hàng ngày ở bên dưới để có cái nhìn chi tiết hơn về giai đoạn này, giá vàng không có xu hướng rõ ràng trong suốt thời gian đó. Thay vào đó, một mối quan hệ giữa xu hướng-phạm vi-xu hướng-phạm vi đã xuất hiện bên trong xu hướng dài hạn này.

Điều này lại một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng đối với các nhà giao dịch khi thiết lập chiến lược. Đối với những ai muốn giao dịch theo xu hướng, việc chờ đợi biểu đồ hàng tháng có thể đã quá trễ. Ở biểu đồ bên dưới, vùng màu xanh lam đã được mở rộng để chúng ta có thể xem xét kỹ lưỡng hơn về các xu hướng. Chúng ta cũng đã thêm các vùng màu xanh lá xung quanh những xu hướng ngắn hạn và các vùng màu xám xung quanh các giai đoạn dao động hoặc biên độ hẹp.

Biểu đồ giá vàng hàng ngày:

Nguồn: Tradingview

Chiến lược giao dịch vàng

Quan trọng hơn sử dụng chiến lược cụ thể để phân tích hoặc thiết lập giao dịch vàng là việc đảm bảo rằng chiến lược đó phù hợp với điều kiện thị trường hiện tại. 

Ví dụ, nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ trên và tập trung vào các vùng màu xanh lá, khi xu hướng ngắn hạn đang đi theo hướng của xu hướng dài hạn, nhà giao dịch sẽ muốn áp dụng nguyên tắc cổ xưa "mua giá thấp, bán giá cao". Tuy nhiên, trong các vùng màu xám, khi giá đang dao động, nhà giao dịch vẫn muốn mua giá thấp và bán giá cao, nhưng họ sẽ thực hiện điều này theo một cách khác, như đóng toàn bộ vị thế mua khi giá đã tăng cao, sau đó xem xét khả năng bán khống để lợi dụng những biến động trong phạm vi này.

Điều quan trọng là phải nhận thức rằng, không có nhà giao dịch nào luôn "đúng" bởi vì các điều kiện thị trường, cũng như xu hướng, sẽ luôn thay đổi, và chúng ta không thể biết trước được những thay đổi này. Đây chính là lúc các yếu tố như giao dịch và quản lý rủi ro phát huy tác dụng, giúp giảm thiểu những thiệt hại khi thị trường có các diễn biến bất ngờ hoặc không như kỳ vọng.

Đơn giản hóa hành vi thị trường bằng cách chỉ định 'Điều kiện'

Khi xem xét bất kỳ thị trường nào, chúng ta có thể nhận thấy rằng, giá có thể thể hiện 3 trạng thái cơ bản. Thứ nhất, giá có thể đang theo một xu hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm vì lý do cụ thể nào đó. Thứ hai, giá có thể không có xu hướng rõ ràng, mà đang trong trạng thái ổn định. Và cuối cùng, đó là giai đoạn chuyển tiếp giữa hai trạng thái trên, khi giá "phá vỡ" mức trung bình và bắt đầu định hình một xu hướng mới.

Nhìn nhận thị trường theo 3 trạng thái này giúp các nhà phân tích có cái nhìn đơn giản nhưng toàn diện về diễn biến giá. Từ đó, họ có thể dễ dàng nhận định và dự đoán xu hướng giá trong tương lai.

• Xu hướng: Giá đang di chuyển theo một hướng nhất định, thường có nguyên nhân cơ bản, vì các nhà giao dịch đang mua ở mức giá cao hơn và bán ở mức giá thấp hơn (hoặc ngược lại).

• Phạm vi/Trở lại mức trung bình: Nếu không có động lực rõ ràng, giá thường sẽ không tạo ra một xu hướng, mà thay vào đó sẽ dao động trong một vùng giá nhất định hoặc quay trở về mức trung bình. Điều này mở ra cơ hội cho các chiến lược giao dịch giới hạn trong phạm vi hoặc dựa trên sự trở lại mức trung bình.

• Đột phá (Break out): Đây là những gì xảy ra khi thông tin mới được định giá, dẫn đến động thái đột phá từ một phạm vi vào một xu hướng mới. Xu hướng mới này có thể duy trì trong thời gian dài hoặc chỉ đẩy giá vào một vùng mới.

Phương pháp tiếp cận riêng biệt cho tình trạng phù hợp

Việc hiểu rõ thị trường đang ở trạng thái nào là chưa đủ, vì các nhà giao dịch thường muốn điều chỉnh cách tiếp cận của họ phù hợp với điều kiện cụ thể đó. Ví dụ, một nhà giao dịch tập trung vào các đợt đột phá có thể không chịu được nhiều biến động như một nhà giao dịch chọn các thiết lập đảo ngược phạm vi/trở lại mức trung bình.

Chúng tôi có thể hỗ trợ các nhà giao dịch tìm hiểu và áp dụng những chiến lược phù hợp với từng điều kiện thị trường cụ thể. Tuy nhiên, trong số các yếu tố then chốt để trở thành nhà giao dịch vàng thành công, chúng tôi cho rằng thành phần quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Trong hàng nghìn năm, Vàng đã được ca ngợi về cả sức hấp dẫn vật chất và kinh tế, trở thành một trong những tài sản trú ẩn an toàn phổ biến nhất.

Bài viết này sẽ thảo luận về Vàng như một khoản đầu tư và một mặt hàng có thể giao dịch, đồng thời sẽ khám phá các động lực chính của hành động giá Vàng.

VÀNG LÀ MỘT KHOẢN ĐẦU TƯ

Trong lịch sử cổ đại, vàng được nhiều người ưa chuộng vì vẻ đẹp độc đáo và sự khan hiếm của nó, khiến nó trở thành một mặt hàng được ưa chuộng, đồng thời là một biểu tượng và cuối cùng là một kho chứa của cải. Tuy nhiên, theo thời gian, bản vị vàng đã được áp dụng như một dạng tiền tệ toàn cầu và hiện nay, mặc dù hệ thống tiền pháp định đã thay thế toàn bộ nó, nhưng vàng vẫn tiếp tục giữ giá trị nội tại và kinh tế, khiến nó trở thành một khoản đầu tư phổ biến trên thị trường tài chính.

Như đã thảo luận trong bài viết vàng là gì, có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến nó như một khoản đầu tư, bao gồm:

Cung và cầu

Mặc dù hầu hết các mặt hàng đều phụ thuộc vào cung và cầu, nhưng vàng hầu như luôn có nhu cầu, cho dù đó là đồ trang sức, sử dụng trong công nghiệp hay như một dạng tiền tệ trú ẩn an toàn.

Một số đặc điểm độc đáo góp phần vào sự thành công của vàng bao gồm tính khan hiếm, độ dẻo và khả năng chống ăn mòn, khiến nó trở thành kim loại linh hoạt với nhiều công dụng. Tuy nhiên, nhu cầu về vàng cũng phần lớn là do khả năng giữ giá trị của nó trong thời kỳ khó khăn về tài chính.

Trong thời kỳ kinh tế suy thoái, nhu cầu về vàng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát thường tăng lên, khẳng định sức hấp dẫn của nơi trú ẩn an toàn. Về mặt cung cấp, một khi vàng đã được khai thác và trải qua quá trình tinh chế, do khả năng phục hồi chống ăn mòn, vàng vẫn được cung cấp và được chuyển thành vàng miếng, tiền xu, đồ trang sức, v.v.

Các chính sách của chính phủ

Không giống như tiền giấy, vàng là hàng hóa vật chất không có rủi ro vỡ nợ và không bị ảnh hưởng bởi các chính sách của chính phủ. Trong thời kỳ kinh tế bất ổn như khủng hoảng tài chính hoặc bất ổn chính trị, các ngân hàng trung ương có thể can thiệp bằng cách giảm lãi suất hoặc in thêm tiền, dẫn đến lạm phát gia tăng và đồng tiền mất giá. Mặc dù điều này có thể dẫn đến mất sức mua của tiền giấy nhưng vàng có thể được sử dụng như một biện pháp phòng ngừa lạm phát, khiến nó trở thành một khoản đầu tư phổ biến trong thời gian này.

Đô la Mỹ

Bởi vì vàng thường được giao dịch so với đồng đô la Mỹ nên những thay đổi về tiền tệ có xu hướng tác động trực tiếp đến giá vàng. Đồng đô la mạnh hơn thường làm cho vàng trở nên đắt hơn đối với các quốc gia khác khi mua, dẫn đến nhu cầu giảm và do đó, giá vàng giảm. Điều ngược lại là đúng khi đồng đô la mất giá. Tuy nhiên, tâm lý rủi ro cũng đóng một vai trò trong mối quan hệ nghịch đảo giữa vàng và đồng bạc xanh.

Trong thời kỳ suy thoái kinh tế hoặc thời kỳ biến động gia tăng, nhu cầu về tiền tệ và cổ phiếu có thể giảm khi các nhà đầu tư tăng cường tiếp xúc với vàng và các tài sản khác có giá trị nội tại.

VÀNG LÀ HÀNG HÓA CÓ THỂ GIAO DỊCH

Mặc dù tiền xu, vàng miếng và vàng thỏi vẫn được thu thập và các ngân hàng trung ương nói chung vẫn giữ một lượng vàng nhất định trong dự trữ, cách dễ nhất để tiếp cận với kim loại quý là giao dịch trên sàn giao dịch, đầu tư vào các công ty vàng hoặc giao dịch Vàng ETF.

Các yếu tố tương tự ảnh hưởng đến vàng như một mặt hàng cũng như một khoản đầu tư, nhưng vì thị trường vàng quá rộng lớn, khối lượng giao dịch cao, kết hợp với tính thanh khoản dồi dào và giao dịch gần như suốt 24 giờ, cho phép chênh lệch giá thấp hơn, khiến vàng trở nên tương đối rẻ. để buôn bán.Trên thực tế, Hội đồng Vàng Thế giới ước tính rằng khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày bằng vàng cao hơn phần lớn các cặp tiền tệ, ngoại trừ ba cặp tiền tệ chính là EUR/USD, USD/JPY và GBP/USD.

PHÂN TÍCH HÀNH ĐỘNG GIÁ CỦA VÀNG

Khi nói đến giao dịch vàng, hành động giá bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bao gồm tâm lý giao dịch cũng như phân tích kỹ thuật và cơ bản. Mặc dù tồn tại nhiều chiến lược khác nhau, nhưng một chiến lược toàn diện, kết hợp ba hình thức phân tích này có thể mang lại những lợi ích bổ sung.

Phân tích kỹ thuật vàng

Quá trình phân tích kỹ thuật bao gồm việc xác định các mô hình trên biểu đồ nhằm xác định các điều kiện và xu hướng thị trường hiện tại đã xảy ra trong quá khứ và có thể xảy ra trong tương lai, sử dụng hành động giá và các chỉ báo kỹ thuật làm hướng dẫn.

Mặc dù việc xác định xu hướng nghe có vẻ đơn giản nhưng việc quyết định khung thời gian thích hợp có thể là một nhiệm vụ đầy thách thức. Mặc dù các nhà giao dịch trong ngày thường sử dụng các biểu đồ ngắn hạn để xác định các tín hiệu vào và ra tiềm năng, nhưng việc phân tích nhiều khung thời gian cũng mang lại lợi ích, bao gồm phân tích từ cả biểu đồ dài hạn và ngắn hạn.

Đối với những người giao dịch mới làm quen, bốn chỉ báo giao dịch hiệu quả bao gồm Đường trung bình động, Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), Đường trung bình động hội tụ/phân kỳ (MACD) và Stochastic, trong khi những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm hơn có thể sử dụng các công cụ phức tạp hơn như mức thoái lui Fibonacci hoặc Sóng Elliot, kết hợp với các chỉ số khác.

Bạn có thể xem ví dụ về điều này trong biểu đồ Hàng ngày bên dưới, trong đó mức thoái lui Fibonacci được lấy từ động thái chính gần đây nhất (giữa Mức thấp tháng 3 năm 2020 và Mức cao nhất tháng 8 năm 2020). Kể từ khi thoái lui từ mức này, các mức thoái lui này đã hình thành mức hỗ trợ và kháng cự cho hành động giá, hình thành các vùng hợp lưu, phần nào đã chuyển đổi các điều kiện thị trường từ trạng thái có xu hướng sang trạng thái giới hạn phạm vi.

Biểu đồ vàng hàng ngày

Bằng cách thêm Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), nhà giao dịch có thể xác định các tín hiệu tiềm năng như đã chỉ ra ở trên. Khi chỉ số RSI trên 70, thị trường được coi là quá mua và khi chỉ số RSI giảm xuống dưới 30, thị trường được coi là quá bán. Điều quan trọng cần nhớ là các điều kiện thị trường có thể thay đổi, nhưng nếu nhà giao dịch đang sử dụng chỉ báo RSI trong giai đoạn có xu hướng khi xu hướng kết thúc, họ có thể chuyển sang chiến lược giao dịch trong phạm vi RSI.

Phân tích cơ bản vàng

Trong khi phân tích kỹ thuật tập trung vào các mô hình biểu đồ, giả định rằng mọi thứ đã được định giá và tính toán, các nguyên tắc cơ bản tin rằng các sự kiện kinh tế là động lực chính của hành động giá. Mặc dù điều này không đúng,nhưng trong thời kỳ suy thoái hoặc bất ổn kinh tế, những thay đổi về chính sách thường lẻ tẻ và có xu hướng ảnh hưởng đến tâm lý rủi ro mà không có cảnh báo trước.

 

Khi chúng ta đề cập đến các nguyên tắc cơ bản, nói rộng ra, đây là sự lành mạnh về kinh tế của một quốc gia hoặc nền kinh tế. Các dữ liệu như GDP, lạm phát và lãi suất đều là một phần của nguyên tắc cơ bản. Khi các nhà đầu tư tin tưởng vào tình trạng của nền kinh tế, họ có nhiều khả năng đầu tư vào các tài sản rủi ro hơn, chẳng hạn như cổ phiếu. Tuy nhiên, khi lãi suất thấp và thiếu niềm tin, điều này được gọi là tâm lý e ngại rủi ro, khi các nhà đầu tư có nhiều khả năng đầu tư vào vàng, trái phiếu kho bạc Mỹ và các tài sản trú ẩn an toàn khác.

Một số ví dụ về dữ liệu kinh tế có thể ảnh hưởng đến giá vàng bao gồm dữ liệu GDP, số liệu thất nghiệp và quyết định lãi suất. Mặc dù tác động của những quyết định này có thể không ngay lập tức nhưng là một công cụ hữu ích để các nhà giao dịch cập nhật thông tin về dữ liệu có tác động lớn có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector - 

Pipscollector.com - Vàng là một trong những hàng hóa có giá trị cao nhất trên thế giới, với lịch sử dài về việc sử dụng làm tiền tệ và trang sức, cũng như là một tài sản trú ẩn an toàn được ưa chuộng. Trong bài viết sau, chúng ta sẽ khám phá các ứng dụng của vàng, lịch sử thị trường vàng và hoạt động của nó, cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến giá cả của kim loại quý này.

NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

• Vàng là gì và nó dùng để làm gì?

• Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá vàng?

• Làm thế nào vàng có thể được giao dịch?

VÀNG LÀ GÌ VÀ DÙNG ĐỂ LÀM GÌ?

Vàng là một kim loại quý được con người ưa chuộng và khao khát từ ngàn xưa. Điều này là do vàng sở hữu những đặc tính độc đáo, như màu sắc rực rỡ, tính dẻo và độ khan hiếm tương đối. Ngoài việc được sử dụng rộng rãi trong chế tạo trang sức, vàng còn có các ứng dụng công nghiệp quan trọng, đặc biệt là trong lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin. Quan trọng hơn cả, vàng luôn được coi là một công cụ tiền tệ và là tài sản trú ẩn an toàn, bởi nó có xu hướng giữ hoặc tăng giá trị trong các giai đoạn thị trường biến động.

LỊCH SỬ VÀNG LÀ MỘT LỚP TÀI SẢN

Vàng đã có một lịch sử lâu đời như một tài sản quý giá của nhân loại. Trong suốt hàng ngàn năm qua, vàng đóng vai trò quan trọng đối với các nền văn minh lớn như Ai Cập cổ đại và La Mã. Từ cuối thế kỷ 19 cho đến trước Thế chiến thứ nhất, giá trị của tiền tệ thường được neo vào một lượng vàng cụ thể. 

Sau Thế chiến thứ hai, hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều hoạt động trong một hệ thống tài chính dựa trên giá vàng cố định, gắn với đồng đô la Mỹ. Mặc dù hệ thống này đã kết thúc vào năm 1971, nhưng giá vàng vẫn là yếu tố ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và nền kinh tế toàn cầu.

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ VÀNG

Giá vàng chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố, chủ yếu bao gồm sự ổn định của nền kinh tế, cung và cầu, hoạt động của ngân hàng trung ương, và khối lượng giao dịch thông qua các quỹ ETF.

Sự ổn định

Với vai trò là một tài sản an toàn cơ bản cho các loại tiền tệ trên toàn cầu, vàng thường được coi là kênh đầu tư an toàn. Giá vàng có xu hướng tăng trong những thời kỳ bất ổn, khi nhà đầu tư và chính phủ chuyển sang đầu tư vào vàng như là một hình thức phòng ngừa rủi ro. Ngược lại, trong những giai đoạn ổn định, giá vàng lại có xu hướng giảm, khi các kênh đầu tư rủi ro cao hơn nhưng tiềm năng sinh lời lớn hơn trở nên hấp dẫn hơn.

Cung và cầu

Tương tự như nhiều tài sản khác trên thị trường, nhu cầu vượt mức về vàng (chủ yếu là nhu cầu sử dụng trong trang sức, y tế, công nghiệp và công nghệ) sẽ đẩy giá vàng lên cao, với giả định nguồn cung không thay đổi. Ngược lại, sự suy yếu của nhu cầu sẽ khiến giá vàng giảm, vẫn với giả định nguồn cung không đổi.

Ngân hàng trung ương

Nhiều quốc gia phát triển, đặc biệt ở châu Âu và Bắc Mỹ, sở hữu các kho dự trữ vàng lớn do các ngân hàng trung ương quản lý. Do đó, những ngân hàng này nắm quyền định giá đáng kể trên thị trường toàn cầu. Bất kỳ sự thay đổi đột ngột, dù nhỏ, trong lượng vàng do các ngân hàng trung ương bán ra cũng có thể gây ra biến động lớn về giá vàng. Vì vậy, các ngân hàng trung ương thường có một sự thỏa thuận ngầm để hạn chế việc bán vàng quy mô lớn, tránh gây ảnh hưởng bất lợi đến thị trường toàn cầu.

ETF

Mặc dù các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) thường nhằm mục đích phản ánh giá vàng hơn là ảnh hưởng đến giá, nhưng các quỹ ETF lớn cũng sở hữu một lượng vàng vật chất đáng kể. Do đó, dòng tiền vào và ra khỏi các quỹ ETF này có thể tác động đến giá vàng thông qua việc thay đổi cung và cầu vàng vật chất trên thị trường.

VÀNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN TIỀN TỆ NHƯ THẾ NÀO?

Khi đề cập đến mối quan hệ giữa vàng và tiền tệ, mối tương quan của vàng với đồng đô la Mỹ (USD) là điểm trọng yếu, bởi vì USD vẫn là chuẩn định giá chính cho vàng. Nếu giá trị của USD tăng lên, vàng sẽ trở nên đắt hơn đối với các quốc gia khác khi mua vào.

Điều này cuối cùng khiến nhu cầu đối với vàng giảm đi, đó chính là lý do tại sao nhìn chung có mối quan hệ nghịch đảo giữa đô la Mỹ và giá vàng. Ngược lại, khi đồng đô la bắt đầu mất giá, các nhà đầu tư tìm đến vàng như một nơi trú ẩn an toàn, và điều này giúp đẩy giá của vàng lên cao.

Biểu đồ dưới đây minh họa rõ nét mối quan hệ nghịch đảo này giữa chỉ số đô la Mỹ và giá vàng:

Mối quan hệ giữa vàng và đô la Mỹ

Ngoài ra, giá trị của vàng cũng có liên quan đến giá trị xuất nhập khẩu của một quốc gia. Các quốc gia xuất khẩu vàng hoặc có nguồn dự trữ vàng sẽ thấy đồng tiền của mình mạnh lên khi giá vàng tăng, do giá trị tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này ngày càng tăng.

CÁCH THỨC GIAO DỊCH VÀNG

Có nhiều phương thức để giao dịch vàng, như được mô tả chi tiết trong hướng dẫn của chúng tôi về giao dịch vàng. Vàng có thể được mua dưới dạng tài sản vật chất, giao dịch dưới hình thức hợp đồng tương lai và quyền chọn trên thị trường hàng hóa, hoặc thông qua các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) vàng. Để biết thêm thông tin về từng lựa chọn, vui lòng truy cập các liên kết tương ứng.

LÝ DO NÊN GIAO DỊCH VÀNG

Các nhà giao dịch có thể xem xét giao dịch vàng vì những lý do sau:

• Vàng là nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ kinh tế bất ổn, thường giữ vững giá hoặc tăng giá.

• Tận dụng đồng USD yếu và phòng ngừa lạm phát.

• Duy trì một danh mục đầu tư đa dạng bao gồm hàng hóa, cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -