Dầu thô là gì? Hướng dẫn cơ bản về giao dịch dầu thô

Pipscollector.com - Dầu thô là nguồn năng lượng chủ chốt trên toàn cầu và cũng là mặt hàng được giao dịch sôi động nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá nguồn gốc và lịch sử của dầu thô, những yếu tố chính tác động đến giá cả và các lý do quan trọng khiến dầu thô trở thành tài sản đáng để đầu tư. Song song đó là hướng dẫn về cách giao dịch dầu thô cơ bản cho nhà giao dịch. 

Những điểm chính

• Dầu thô là gì và được sử dụng để làm gì?

• Những nhà đầu tư chính trên thị trường dầu thô

• Các yếu tố ảnh hưởng đến giá dầu

Dầu thô là gì và được sử dụng để làm gì?

Dầu thô, còn được gọi là dầu mỏ, là loại nhiên liệu hóa thạch tự nhiên và hiện nay là nguồn năng lượng chính yếu trên toàn cầu. Dầu thô được hình thành từ các chất hữu cơ cổ xưa và có thể được tinh chế thành nhiều loại nhiên liệu khác nhau, như xăng, dầu diesel và các loại chất bôi trơn, mỗi thứ đều có nhiều ứng dụng trong công nghiệp.

 

Loại hàng hóa này thường được khai thác từ các mỏ dầu ngầm, thông qua phương pháp khoan,và đến năm 2019, các quốc gia dẫn đầu trong sản xuất dầu thô bao gồm Mỹ, Nga và Arab Saudi.

 

Để hiểu thêm về mối quan hệ của dầu thô với các nguồn năng lượng và tài sản khác, cũng như cách thức giao dịch dầu thô, bạn có thể tham khảo liên hệ thêm với chúng tôi.

Giới thiệu về dầu thô Brent và dầu thô WTI

Thành phần của dầu thô có thể thay đổi tùy thuộc vào nguồn gốc, nhưng hai loại chính được dùng để định giá trên thị trường toàn cầu là dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ và dầu thô Brent của Vương quốc Anh. Sự khác biệt giữa hai loại dầu thô này bao gồm thành phần hóa học, vị trí khai thác và mức giá. 

Dầu Brent

• Nguồn gốc: Dầu thô Brent được khai thác từ các mỏ dầu ở Biển Bắc, bao gồm khu vực Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, và Troll.

• Tên gọi: Tên gọi "Brent" xuất phát từ tên của một mỏ dầu cụ thể ở Biển Bắc.

• Chất lượng: Dầu Brent có đặc tính nhẹ và ngọt, tức là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tỷ trọng nhẹ hơn so với một số loại dầu thô khác. Điều này làm cho nó dễ dàng hơn trong việc tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao như xăng và dầu diesel.

• Tiêu chuẩn giá: Dầu thô Brent là một trong hai tiêu chuẩn giá dầu quan trọng nhất trên thế giới, cùng với dầu thô WTI. Giá dầu Brent thường được sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu ở châu Âu, châu Phi, và Trung Đông.

Dầu WTI

• Nguồn gốc: Dầu thô WTI được khai thác chủ yếu từ các mỏ dầu ở Texas và các khu vực lân cận ở Mỹ.

• Tên gọi: "West Texas Intermediate" xuất phát từ khu vực Tây Texas, nơi loại dầu này được sản xuất nhiều.

• Chất lượng: Dầu WTI có đặc tính nhẹ và ngọt, tức là có hàm lượng lưu huỳnh thấp và tỷ trọng nhẹ hơn so với nhiều loại dầu thô khác. Điều này làm cho nó dễ dàng trong việc tinh chế thành các sản phẩm dầu mỏ chất lượng cao như xăng và dầu diesel.

• Tiêu chuẩn giá: Dầu thô WTI là một trong hai tiêu chuẩn giá dầu quan trọng nhất trên thế giới, cùng với dầu thô Brent. Giá dầu WTI thường được sử dụng làm tham chiếu cho giá dầu ở Bắc Mỹ.

 

Lịch sử của dầu thô

Lịch sử của dầu thô đã chứng kiến nhiều biến động lớn từ đầu thế kỷ này, khi tổ chức OPEC chủ yếu kiểm soát nguồn cung toàn cầu, trong khi nhu cầu lại được thúc đẩy mạnh mẽ bởi Mỹ.

Trong tình hình OPEC đóng vai trò chủ chốt và nhu cầu từ châu Á bùng nổ, giá dầu thô đã tăng vọt từ 25 USD cho loại Brent và 27 USD cho loại WTI vào tháng 3/2001 lên đến 140 USD cho cả hai vào tháng 6/2008, làm nảy sinh một "bong bóng" giá trên thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, trong thập kỷ gần đây, nhờ sự phát triển của công nghệ và việc bãi bỏ một số quy định, Mỹ đã tăng cường khai thác dầu đá phiến, dẫn đến sự chuyển giao quyền lực từ OPEC sang Mỹ. Giá dầu đã giảm từ 112 USD cho loại Brent và 105 USD cho loại WTI vào tháng 6/2014 xuống dưới 36 USD cho cả hai vào tháng 1/2016. Để đối phó, OPEC cùng với một số quốc gia khác, trong đó có Nga, đã thực hiện "hạn ngạch sản xuất" nhằm ổn định giá. Những biện pháp này đã giúp  giá dầu hồi phục, với giá dầu Brent đạt trên 70 USD và dầu WTI đạt 65 USD vào tháng 4/2018.

Dưới đây là biểu đồ minh họa một số mốc quan trọng về giá dầu thô của Mỹ trong thế kỷ nàyvà những yếu tố gây ra sự biến động giá:

Biểu đồ dầu thô WTI (2000-2019)

Yếu tố nào ảnh hưởng đến giá dầu thô?

Giá dầu thô chủ yếu bị chi phối bởi cung và cầu. Những yếu tố này lại bị các tình huống như mất điện, cắt giảm sản lượng của OPEC, các yếu tố theo mùa và biến động trong mô hình tiêu thụ ảnh hưởng. Để hiểu rõ hơn về các yếu tố này và lý do tại sao chúng là cơ sở quan trọng trong giao dịch dầu thô, bạn có thể tham khảo hướng dẫn giao dịch dầu thô của chúng tôi.

USD và giá dầu

Trong lịch sử, đồng đô la Mỹ (USD) và giá dầu thô thường có mối quan hệ nghịch đảo. Khi USD suy yếu, giá dầu thường cao hơn nếu giao dịch tính bằng USD. Điều này có ý nghĩa đặc biệt, bởi vì Mỹ từ lâu là quốc gia nhập khẩu dầu lớn. Sự tăng giá dầu có thể làm tăng thâm hụt cán cân thương mại của Mỹ, do phải chi nhiều USD hơn cho nhập khẩu. Tuy nhiên, trong thời đại hiện nay, mối quan hệ này dường như không còn đáng tin cậy như trước.

Mối liên hệ giữa đô la Canada và giá dầu

Mối quan hệ giữa đô la Canada và giá dầu thường được dự báo chính xác hơn. Ví dụ, vào năm 2019, Canada đã xuất khẩu khoảng ba triệu thùng dầu và các sản phẩm liên quan mỗi ngày sang Mỹ, làm tăng nhu cầu đối với đồng tiền này. 

 

Nếu nhu cầu dầu của Mỹ tăng, điều này thường dẫn đến việc giá dầu tăng, và có thể làm giảm tỷ giá USD/CAD. Ngược lại, nếu nhu cầu của Mỹ giảm, giá dầu thô cũng sẽ theo đó mà giảm, và nhu cầu đối với đô la Canada cũng giảm theo.

Lý do để giao dịch dầu thô

Dầu là một trong những thị trường năng động, nhưng cũng biến động nhất, đồng thời cũng là mặt hàng có khối lượng giao dịch hàng ngày lớn nhất trên toàn cầu. Dưới đây là thông tin chi tiết về những lợi ích khi tham gia giao dịch loại tài sản này.

• Do bản chất biến động, giao dịch dầu thô trở thành lựa chọn hàng đầu cho các nhà giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày, những người thường xuyên cập nhật và phản ứng với các tin tức mới nhất liên quan đến giá dầu. Mặc dù mang tính rủi ro cao, nhưng thị trường dầu được nhiều người nhận định là cơ hội đầu tư trong trạng thái thuần túy nhất.

• Dầu thô là một thị trường có tính thanh khoản cao, cho phép nhà đầu tư thực hiện các giao dịch lớn. Điều này đồng nghĩa với việc bạn có thể mở và đóng các giao dịch dễ dàng, ở mức giá mong muốn và với chi phí thấp hơn.

• Giao dịch dầu cũng có thể trở thành một phần trong chiến lược phòng ngừa rủi ro, giúp giảm thiểu ảnh hưởng từ sự biến động của tài sản đến danh mục đầu tư. Ngoài ra, dầu có thể là một thành phần quan trọng trong danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm hàng hóa, cổ phiếu và trái phiếu.

Cách bắt đầu giao dịch dầu thô

Chúng tôi cung cấp các hướng dẫn chi tiết về giao dịch dầu thô, kèm theo những bài viết phân tích và tin tức hàng ngày,để cập nhật các diễn biến mới nhất của giá dầu, cùng với các tài sản khác. Bạn cũng có thể tải về bản dự báo dầu hàng quý miễn phí, giúp bạn có được những thông tin cần thiết để đưa ra quyết định thông minh trên thị trường dầu mỏ.

Đọc thêm các bài viết tại chuyên mục Nội dung giáo dục để cập nhật các kiến thức forex mới nhất từ Pipscollector.

- Pipscollector -