Các ngành chứng khoán: Những điều cơ bản cần biết (Phần 1)

29/08/2024 11:16 PM +07:00

Pipscollector.com - Thị trường chứng khoán toàn cầu có thể được chia thành nhiều nhóm riêng biệt, được gọi là “các lĩnh vực thị trường chứng khoán”. Việc phân loại một lượng lớn cổ phiếu theo nhóm sẽ giúp cho nhà đầu tư có thể dễ dàng quản lý và theo dõi các tài sản của mình trong quá trình giao dịch.

Hiệu suất của từng ngành trong thị trường chứng khoán có thể có sự khác biệt lớn. Một số ngành phụ thuộc vào tình hình kinh tế chung, trong khi một số khác lại có thể phát triển mạnh mẽ hơn trong những thời kỳ kinh tế suy thoái. Hiểu rõ đặc thù của từng ngành giúp các nhà đầu tư tiến hành phân tích và định giá cổ phiếu một cách chuyên sâu hơn.

Bài viết này sẽ phân tích chi tiết từng lĩnh vực và mối liên hệ của chúng với nền kinh tế chung, đồng thời cung cấp các nguồn lực bổ trợ cho quá trình giao dịch của nhà đầu tư. Để hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của thị trường chứng khoán đối với nền kinh tế, bài viết này sẽ là nguồn thông tin bổ ích, liên kết với các nội dung đã được thảo luận trước đó.

Các lĩnh vực chứng khoán này được phân loại theo Tiêu chuẩn phân loại ngành toàn cầu (GICS). Bao gồm 11 lĩnh vực như sau:

Ngành Công nghiệp

Industrial stock market sectors graphic

Ngành công nghiệp bao gồm các công ty chuyên sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ liên quan đến máy móc và thiết bị, những thứ không thể thiếu trong các hoạt động sản xuất và xây dựng.

Các lĩnh vực của thị trường chứng khoán có mức độ liên quan khác nhau tới nền kinh tế cơ bản, và đặc biệt, cổ phiếu của ngành công nghiệp rất nhạy cảm với những biến động của nền kinh tế. Những cổ phiếu biến động theo chu kỳ kinh tế, hay còn gọi là “cổ phiếu theo chu kỳ”, thường có hiệu suất gắn liền chặt chẽ với các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh.

Trong thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các nhà máy phải tăng cường công suất sản xuất để đáp ứng nhu cầu tăng cao, điều này thúc đẩy doanh thu tăng lên. Ngược lại, trong những thời kỳ kinh tế suy thoái, doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm chi tiêu, dẫn đến nhu cầu giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số và doanh thu của các công ty công nghiệp.

Vì thế, khi giao dịch cổ phiếu công nghiệp hay bất kỳ cổ phiếu theo chu kỳ nào, việc nắm bắt chính xác tình hình hiện tại và dự báo tương lai của nền kinh tế là rất quan trọng. Các nhà đầu tư thường dựa vào những chỉ số chứng khoán làm thước đo hiệu suất chungcủa nền kinh tế. Các chỉ số quan trọng có thể được theo dõi qua trang chỉ số chứng khoán chính của chúng tôi, bao gồm: S&P 500, FTSE 100, DAX 30, ASX 200 và Hang Seng Index.

Các cổ phiếu công nghiệp phổ biến bao gồm:

General Electric Co. (CE)
Caterpillar Inc. (CAT
Uber Technologies (UBER)
United Airlines Inc. (UAL)

Ngành Vật liệu cơ bản

Wood chopping basic materials

Vật liệu cơ bản hay nguyên liệu thô bao gồm các sản phẩm như dầu, vàng, giấy và đá. Trong ngành chứng khoán, các vật liệu phổ biến nhất thường liên quan đến những sản phẩm khai thác, bao gồm kim loại và quặng. Do đó, ngành này bao gồm các công ty chuyên về khám phá, phát triển và chế biến những nguyên liệu thô này.

Nhiều doanh nghiệp phụ thuộc vào các công ty trong lĩnh vực này để cung cấp nguyên liệu đầu vào cần thiết cho việc sản xuất sản phẩm cuối cùng của họ. Chẳng hạn, nhà sản xuất đồ nội thất dựa vào các công ty chuyên chặt hạ, thu gom và vận chuyển cây, sau đó chế biến thành gỗ sử dụng trong sản xuất các sản phẩm cuối cùng.

Nhìn chung, các vật liệu cơ bản tồn tại trong tự nhiên và đa phần có tính chất hữu hạn. Mặc dù một số vật liệu có thể được tái sử dụng, nhưng nguồn cung của chúng vẫn gặp hạn chế tại bất kỳ thời điểm nào.

Các cổ phiếu vật liệu cơ bản phổ biến bao gồm:

DuPont de Nemours Inc. (DD)
BHP Billiton (BHP)
ArcelorMittal (MT)
Rio Tinto (RIO)

Ngành Năng lượng

Oil pump representative of the energy sector

Ngành năng lượng bao gồm các công ty tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất hoặc phân phối điện cho nền kinh tế. Các hoạt động của ngành này rất đa dạng, từ khoan và sản xuất dầu khí, quản lý cơ sở hạ tầng đường ống, cung cấp tiện ích điện và khí đốt tự nhiên, khai thác khoáng sản, cho đến phát triển năng lượng tái tạo và sản xuất hóa chất.

Các công ty trong ngành này có thể thuộc về lĩnh vực năng lượng không tái tạo hoặc năng lượng tái tạo. Loại năng lượng tái tạo đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm trong những năm gần đây.

Cổ phiếu ngành năng lượng thường có sự biến động tùy thuộc vào giá của các hàng hóa cơ bản, cùng với nhiều yếu tố khác. Mối quan hệ này quan trọng, vì giá của hàng hóa cơ bản ảnh hưởng trực tiếp đến giá sản phẩm mà các nhà sản xuất có thể bán được.

Biểu đồ dưới đây mô tả mức độ biến động của Exxon Mobil theo giá dầu:

Positive relationship between Exxon and Brent Crude Oil

Do đó, khi giao dịch cổ phiếu ngành năng lượng, việc theo dõi giá của hàng hóa cơ bản là điều cần thiết. Bạn có thể khám phá các mặt hàng được giao dịch nhiều nhất và những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bằng cách truy cập trang hàng hóa của chúng tôi.

Các cổ phiếu phổ biến trong ngành năng lượng bao gồm: